Hur man skapar ett kundinformationsblad [8+ Mallar att ladda ner]
On december 5, 2021 by adminHålla korrekta och uppdaterade kundregister är en viktig del av att driva ett företag. Och för att hjälpa ditt företags eller din organisations behov av registerhållning har vi förberett en kort guide om hur du skapar dina egna kundinformationsblad. Den här artikeln innehåller också flera nedladdningsbara exempel på arkmallar som du kan ladda ner och anpassa.
8+ Mallar för kundinformationsblad
Säkerställ ett smidigt flöde av alla affärstransaktioner när du använder någon av de nedladdningsbara mallar för kundinformationsblad som delas nedan. Varje mall kan laddas ner som MS Word, Publisher, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Pages och Numbers mallfiler.
Mall för kundinformationsblad
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Nummer
- Google Sheets
- MS Excel
Size: A4 & US
Download
Söker du en mångsidig mall för kunddatablad som kan fungera för olika typer av företag? Titta då inte längre än till mallen för kundinformationsbladet som visas på bilden ovan. Den här mallen innehåller avsnitt där kunderna måste fylla i sina grundläggande personuppgifter, kontaktuppgifter för nödsituationer, projektdata och valda betalningsvillkor.
Mall för informationsblad för barnvakt
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Numbers
- Google Sheets
- MS Excel
Size: A4 & US
Download
Mallen för informationsblad för barnvakter (som visas ovan) kan användas av föräldrar och vårdnadshavare som anlitar barnvakter för sitt eller sina barn. Den här typen av information kan också användas som ett formulär för säkerhetsåtgärder som barnvakten kan använda i nödsituationer. Oavsett om du är förälder eller barnvakt kan du redigera det här dokumentet så att det matchar den typ av information som du behöver känna till för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Mall för informationsblad för företag
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Size: A4 & US
Download
Välj mallen för företagsinformation (se ovan) om du är ett B2B-företag som vill organisera informationen om dina företagskunder. Den här mallen är skräddarsydd för att be om relevant information om befintliga företag. Ladda ner den här mallen för ark nu och förvandla dina kontorsprocesser.
5 steg för att göra ett kundinformationsblad
Ett kundinformationsblad är ett dokument som detaljerar all kundinformation som är nödvändig för ett framgångsrikt genomförande av affärstransaktioner. Uppgifter som skrivs på informationsblad eller formulär kan variera beroende på vilken typ av företag som kräver det och företagets marknadsföringsmål.
Läs och följ med i de steg för att skapa mallar som är skrivna nedan.
Steg 1: Bestäm varför du behöver ett kundinformationsblad.
Först ska du bestämma anledningen till varför du skapar ett kundinformationsblad. Är det för att föra register? Är det i marknadsföringssyfte? Eller både och? Om du vet syftet med dina kundinformationsblad kan du skapa dokumentmallar som passar perfekt för dina behov.
Steg 2: Skriv ner all information som du behöver från din kund.
Nästan ska du skapa en lista över all information som du vill veta från din kund eller klient. Det kan handla om allt från deras namn, adress, ålder och kontaktnummer. Om du till exempel tänker starta en e-postmarknadsföringskampanj måste du också be om dina kunders e-postadresser.
Steg 3: Inkludera en uttrycklig formulering om kundintegritet och skydd av personuppgifter.
Och glöm inte att inkludera en klausul eller formulering om kundintegritet och skydd av personuppgifter i alla dina kundinformationsblad och formulär. En sekretesspolicy försäkrar kunderna om att all personlig information som de lämnar endast används för det specifika syfte som du har angett i formuläret.
Steg 4: Använd en utskrivbar mall för kundinformationsblad.
Och för att få en effektivare process för att göra bladet rekommenderar vi att du härnäst laddar ner en utskrivbar mall för kundinformationsblad. Dessa är förformaterade dokumentmallar som vem som helst kan anpassa för att matcha den specifika information som de behöver fråga sina klienter.
Steg 5: Orientera de anställda om hur de ska lära klienterna hur de ska fylla i arket.
Det sista steget i skapandet av informationsblad är att orientera och utbilda dina anställda i användningen av klientinformationsbladen. På så sätt kan de på ett korrekt sätt hjälpa och utbilda dina klienter om hur de ska fylla i formuläret på egen hand.
Mall för informationsblad
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Size: A4 & US
Download
Prova mallen för informationsblad (inbäddad ovan) om du letar efter en snygg och enkel design för informationsblad. Den här redigerbara mallen kan användas av personalgrupper, småföretag och till och med organisationer. Om du använder detta som en mall för kundinformationsblad för ditt företag, glöm inte att lägga till ditt företags brevhuvud eller logotypdesign.
Mall för kontaktformulär för föräldrar
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Size: A4 & US
Download
Mallen för kontaktformulär för föräldrar (som visas ovan) fungerar bäst för dem som driver handledningstjänster, efterskoleklasser, förskolor, daghem eller till och med sommarläger. Med en malldesign som denna kommer skoladministratörer och chefer att ha lätt att hålla reda på sina kunders kontakt- och personuppgifter. Glöm inte att lägga till skolans logotyp eller brevpapper om du använder den här malldesignen för ditt företag.
Mall för informationsblad för fastighetskunder
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Size: A4 & US
Download
Att skapa skräddarsydd design för affärsbrevpapper kan bidra till att ditt företag eller din organisation framstår som mer trovärdig. Och med hjälp av mallen för informationsblad för fastighetskunder (inbäddad ovan) kan fastighetsmäklare organisera sina kunders information samtidigt som de överensstämmer med sin företagsbild. Mallen levereras också med ett förtillverkat brevhuvud för fastighetsföretag och rubrikdesign som får dokumentet att se mer professionellt ut.
Mall för informationsblad för skatteklienter
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Storlek: A4 & US
Download
Bokförare och företagens personalavdelningar kommer att finna mallen för informationsblad för skattekunder (som presenteras ovan) användbar eftersom den organiserar viktig information som den interna skattemyndigheten kommer att behöva. Med den här arkmallens utformning behöver du inte genomsöka flera anställda eller klientdokument. Istället kommer du att ha ett dokument på en enda sida som redan anger all information som du behöver.
Mall för exempel på informationsblad för klienter
Storlek: 2 MB
Download
Download the Sample Client Information Sheet Template (inbäddad ovan) är ett exempel på ett informationsblad som advokater kan använda när de för första gången ingår avtal med en klient. Eftersom det är en tom PDF-mall kan du enkelt ändra arkets rubriker för att matcha de delar av informationen som du kommer att kräva att nya klienter lämnar.
Mall för informationsblad för nya klinikkunder
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Storlek: Som namnet antyder används mallen för informationsblad för nya klinikkunder (bilden ovan) bäst av läkare, sjukhus och andra medlemmar av vårdteamet för att samla in information om en ny patient. Observera att den här mallen endast är ett grundläggande informationsblad. Läkare och sjuksköterskor kommer fortfarande att behöva genomföra en separat bedömning av patientens intagning och använda ett motsvarande checklisteformulär för bedömning för detta.
Lämna ett svar