Brist på lastbilsförare större än väntat

Förlusten av 150 000 lastbilsförare sedan juli är ett ”viktigt bidrag” till de störningar som fortsätter att plåga de amerikanska lastbilslinjerna och försörjningskedjorna, enligt Jeff Tucker. Photo credit: .com.

USA:s speditörer och lastbilsföretag står inför en allvarlig brist på lastbilsförare eftersom COVID-19-pandemin fortsätter att ställa tusentals arbetstagare åt sidan. Det är inte bara så att antalet anställda inom lastbilsbranschen har minskat från ett år till ett annat – det första på mer än ett decennium – utan antalet lastbilsförare i mindre flottor har sjunkit kraftigt samtidigt som efterfrågan på godstransporter har ökat, visar amerikanska uppgifter.

Antalet lastbilsförare hos åkerier med upp till 100 lastbilar sjönk med mer än 150 000 från juli till oktober, vilket stramade åt den redan knappa kapaciteten, enligt en analys av uppgifter från Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) som gjorts av leverantören av tredjepartslogistik (3PL) Tucker Company Worldwide och riskhanteringsföretaget QualifiedCarriers.com.

”Sammantaget har vi sett en 4,4-procentig minskning av antalet lastbilsförare sedan juli”, sade Jeff Tucker, vd för båda företagen, i en intervju. De uppgifter från FMCSA som Tucker analyserade, baserade på flera undersökningar som genomförs av FMCSA varje månad, utgör den hittills djupaste inblicken i omfattningen av en förarbrist som utlösts av COVID-19-pandemin och recessionen.

”Det verkar som att när de federala subventionerna tog slut, så vek sig ett antal förare helt enkelt”, sade Tucker, och syftade på den utökade arbetslöshetsersättning som löpte ut den 31 juli. ”Det här är den största nedgång jag har sett sedan vi började göra den här forskningen.” Tucker och Qualified Carriers började spåra antalet amerikanska förare och transportörer 2012 för att fastställa det faktiska antalet aktiva transportörer.

En del större flottor fick ett litet antal förare under samma period; transportörer med 1 001 till 2 500 lastbilar lade till 3 797 förare. Förlusten av 150 172 förare hos mindre operatörer kastar dock ett strålkastarljus på den skada som dessa åkerier fick under de första månaderna av recessionen, då en fjärdedel av de amerikanska godstransporterna försvann över en natt, sade Tucker.

”Det var brutala månader”, sade han. Spotpriserna för lastbilstransporter sjönk när icke-essentiella företag stängde i mars och april, och priser under 1 dollar per mil ledde till anklagelser om ”omvänt prispressande” och lastbilschaufförernas protester i Washington DC. Detta ändrades snabbt när efterfrågan på gods och spotpriserna steg kraftigt i juni och juli, men det verkar som om det kan ha varit för sent för vissa åkerier.

”När godset började öka i juni och juli kan det ha varit så att dessa åkerier i juli hade så dålig likviditet att de inte hade råd att behålla dessa förare”, sade Tucker.

Ett växande underskott

Enligt icke säsongsjusterade uppgifter från US Bureau of Labor Statistics (BLS) förlorade hyrbilstransportföretag 77 900 produktionsanställda, inklusive lastbilsförare och hamnarbetare, mellan februari och april. I september hade lastbilsföretagen lagt till 45 900 produktionsarbetare, men det saknades fortfarande 71 000 anställda jämfört med lönesättningen för året innan.

Det är en förbättring jämfört med det underskott på 91 800 produktionsarbetare jämfört med året innan som lastbilsföretagen drabbades av i maj, men det är fortfarande högre än den brist på cirka 60 000 lastbilsförare som American Trucking Associations (ATA) hävdade för hela 2019 och 2018. Bristen på årsbasis började faktiskt i februari, före effekterna av COVID-19-pandemin och recessionen.

Fram till i år har antalet amerikanska lastbilschaufförer för uthyrning ökat varje år sedan recessionen 2008-2009, enligt uppgifter från BLS. Antalet lastbilsförare varierar beroende på vilket organ eller vilken organisation som samlar in uppgifterna, vilken uppsättning lastbilsförare som ingår – dvs. endast för uthyrning eller privat flotta och för uthyrning, tunga lastbilar av klass 8 eller alla lastbilar etc. – och undersökningsmetodik.

BBLS-uppgifter för 2019 anger att antalet förare av tunga dragbilar och lastbilar av klass 8 uppgår till knappt 1,86 miljoner. American Trucking Associations (ATA) har uppskattat det totala antalet yrkesförare till 3,6 miljoner. Enligt uppgifter från BLS uppgick antalet anställda inom produktion av långväga lastbilar, varav nästan alla är förare, till 442 400 i september, vilket är en minskning med 24 900 sedan februari.

”Bristen på förare är lika verklig som den var 2017”, sade Shelley Simpson, Executive Vice President, Chief Commercial Officer och President of Highway Services för J.B. Hunt Transport Services, under JOC:s webbseminarium om inlandsdistribution den 11 november. Precis som under 2018 stiger förarlönen för förare. ”Lönen kan lösa problemet på kort sikt, men på lång sikt måste vi förändra jobbet”, sade hon.

”Vi tror inte att det nödvändigtvis finns en förarbrist på lång sikt, men vi tror att det finns en brist på information och konnektivitet som skulle skapa ett effektivare nätverk.”

”Ett effektivare nätverk, med fler mil för lastbilschaufförer som till stor del betalas per mil, är vad som behövs för att locka fler potentiella lastbilschaufförer till att sätta sig bakom ratten och hålla dem kvar där, sa Simpson.

Ovanlig dynamik

Typiskt sett leder en ekonomisk recession till ett överflöd av tillgängliga lastbilsförare som söker arbete. Recessionen 2020 är annorlunda. Det beror till stor del på att den här recessionen orsakades av en folkhälsokris, inte av en global finanskris som 2008. USA:s bruttonationalprodukt rasade med 31,4 procent under det andra kvartalet men återhämtade sig med 33,1 procent under det tredje kvartalet.

COVID-19 störde USA:s ekonomi, men konsumentutgifterna har ökat sedan april trots ett språng i USA:s arbetslöshetssiffra från 3,5 procent i februari till 14,7 procent i april. I oktober hade den nationella arbetslösheten sjunkit till 6,9 procent. Konsumentutgifterna ökade med 1,4 procent i september jämfört med augusti.

Högre utgifter för fysiska varor, snarare än för tjänster som restaurangbesök och semestrar, innebär att mer gods flyttas i lastbilar, och det innebär ett större behov av förare. Pandemin COVID-19 tog dock bort ett mycket stort antal förare från motorvägarna, och transportföretagen har svårt att få tillbaka dem. Orsakerna till denna svårighet varierar beroende på transportföretag och förare.

Det är möjligt att vissa små lastbilsföretag inte tog bort förare i början av lågkonjunkturen, som Tucker föreslår, utan gjorde det när subventionerna tog slut. Förutom utökade arbetslöshetsförmåner skyddade Payroll Protection Program under Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act hundratusentals lastbilsjobb.

Förlusten av uppemot 150 000 lastbilsförare sedan juli är ett ”stort bidrag” till den dislokation som fortsätter att plåga USA:s lastbilslinjer och försörjningskedjor, säger Tucker. ”Man kan inte förlora 4,4 procent av förarna i intervallet 1 till 100 lastbilstransportörer, det är betydande.” Många av dessa förare, tror han, var helt beroende av spotmarknaden för sin verksamhet.

”Nästan 25 procent av alla transporter försvann i våras”, sade Tucker. ”Många av dessa små företag – och det finns många företag med en, två och tre lastbilar i gruppen 1-100 – var beroende av spotmarknaden för fronthauls och backhauls. De hade inga kunder; de var nästan som daghandlare på spotmarknaden.”

Efter att ha nått lågkonjunkturer har spotmarknaden för lastbilar återhämtat sig till rekordhöga nivåer, men det har inte fått förarna tillbaka till lastbilshytterna. Antalet lastbilsföretag har dock ökat och ökade med cirka 88 910 från januari till oktober, sade Tucker. De flesta av de nya åkerierna var små företag, vilket kan tyda på en förskjutning av kapaciteten.

”Det enda som kommer att få folk att börja köra igen är om det här klimatet håller i sig ytterligare några månader in i det första kvartalet”, sade Tucker. ”Då kommer förarna att komma tillbaka.”

Kontakta William B. Cassidy på [email protected] och följ honom på Twitter: @willbcassidy.