Cum să creați o fișă de informații despre clienți [8+ Modele de descărcat]
On decembrie 5, 2021 by adminMenținerea unor înregistrări exacte și actualizate ale clienților este o parte importantă a conducerii unei afaceri. Și pentru a ajuta nevoile de evidență ale afacerii sau organizației dumneavoastră, am pregătit un scurt ghid despre cum să vă creați propriile fișe de informații despre clienți. Acest articol include, de asemenea, mai multe exemple descărcabile de modele de fișe pe care le puteți descărca și personaliza.
8+ Modele de fișe de informații despre clienți
Asigurați buna desfășurare a oricărei tranzacții de afaceri atunci când utilizați oricare dintre modelele descărcabile de fișe de informații despre clienți împărtășite mai jos. Fiecare șablon poate fi descărcat ca fișiere șablon MS Word, Publisher, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Pages și Numbers.
Șablon de fișă de informații despre client
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Numeri
- Google Sheets
- MS Excel
Dimensiuni: A4 & US
Descărcare
Căutați un șablon versatil de fișă de date a clientului care poate funcționa pentru diferite tipuri de afaceri? Atunci nu căutați mai departe de șablonul de fișă de date despre clienți ilustrat mai sus. Acest șablon include secțiuni în care clienții trebuie să completeze informațiile personale de bază, informațiile de contact în caz de urgență, datele despre proiect și condițiile de plată alese.
Șablon de fișă de informații pentru bonă
- .
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Numeri
- Google Sheets
- MS Excel
Dimensiuni: A4 & US
Descărcare
Tabloul de fișă de informații pentru baby-sitter (prezentat mai sus) poate fi folosit de părinții și tutorii care angajează baby-sitter pentru copilul sau copiii lor. Acest tip de informații poate fi folosit, de asemenea, ca un formular de acțiune de siguranță pe care babysitterul îl poate folosi în caz de urgență. Fie că sunteți părinte sau babysitter, puteți edita acest document pentru a corespunde tipului de informații pe care trebuie să le cunoașteți pentru a vă face bine treaba.
Tabular de fișă de informații despre companie
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Size: A4 & US
Descărcare
Alegeți șablonul de fișă de informații despre companie (prezentat mai sus) dacă sunteți o companie B2B care dorește să organizeze informațiile despre clienții dvs. corporativi. Acest șablon este adaptat pentru a solicita informații relevante despre companiile existente. Descărcați acum acest șablon de fișă și transformați-vă procesele de birou.
5 pași pentru a realiza o fișă de informații despre clienți
O fișă de informații despre clienți este un document care detaliază toate informațiile despre clienți necesare pentru desfășurarea cu succes a tranzacțiilor comerciale. Datele scrise pe fișele sau formularele de informații pot varia în funcție de tipul de afacere care le solicită și de obiectivele de marketing ale afacerii.
Citiți și urmați pașii de realizare a modelului scris mai jos.
Pasul 1: Determinați de ce aveți nevoie de o fișă de informații pentru clienți.
În primul rând, determinați motivul pentru care creați o fișă de informații pentru clienți. Este aceasta în scopul păstrării înregistrărilor? Este în scopuri de marketing? Sau pentru ambele? Cunoscând scopul fișelor de informații despre client vă va permite să creați modele de documente care răspund perfect nevoilor dumneavoastră.
Pasul 2: Scrieți toate informațiile de care aveți nevoie de la clientul dumneavoastră.
În continuare, creați o listă cu toate informațiile pe care doriți să le aflați de la clientul sau clientul dumneavoastră. Acestea pot varia de la numele, adresele, vârstele și numerele de contact ale acestora. Dacă, de exemplu, intenționați să începeți o campanie de marketing prin e-mail, va trebui, de asemenea, să cereți adresele de e-mail ale clienților dumneavoastră.
Pasul 3: Includeți o formulare explicită privind confidențialitatea clientului și protecția informațiilor personale.
După aceasta, nu uitați să includeți o clauză sau o formulare privind confidențialitatea și protecția clienților în toate fișele și formularele de informare a clienților dumneavoastră. O clauză de confidențialitate îi asigură pe clienți că orice informație personală pe care o furnizează este folosită doar în scopul specific pe care l-ați precizat în formular.
Pasul 4: Folosiți un șablon de fișă de informare a clientului tipărit.
Și pentru un proces mai eficient de întocmire a fișelor, vă recomandăm ca în continuare să descărcați un șablon de fișă de informare a clientului tipărit. Acestea sunt șabloane de documente preformatate pe care oricine le poate personaliza pentru a corespunde informațiilor specifice pe care trebuie să le ceară clienților săi.
Pasul 5: Orientați angajații cu privire la modul în care să îi învețe pe clienți cum să completeze fișa.
Ultimul pas în crearea fișelor informative este să vă orientați și să vă instruiți angajații cu privire la utilizarea fișelor informative pentru clienți. În acest fel, ei pot asista și instrui în mod corespunzător clienții dvs. cu privire la modul de completare a fișei pe cont propriu.
Tabloul Fișei de informații
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Dimensiuni: A4 & US
Descărcare
Încercați șablonul de fișă de informații (încorporat mai sus) dacă sunteți în căutarea unui design de fișă de informații simplu și îngrijit. Acest șablon editabil poate fi folosit de echipele de resurse umane, de întreprinderile mici și chiar de organizații. Dacă îl folosiți ca șablon de fișă de informații pentru client pentru compania dvs., nu uitați să adăugați antetul companiei dvs. sau designul logo-ului.
Șablon de fișă de informații de contact pentru părinți
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Dimensiuni: A4 & US
Descărcare
Tabloul de fișă de contact pentru părinți (prezentat mai sus) funcționează cel mai bine pentru cei care operează servicii de meditații, cursuri after-school, grădinițe, centre de zi sau chiar tabere de vară. Cu un design de șablon ca acesta, administratorilor și managerilor de școli le va fi ușor să țină evidența informațiilor de contact și personale ale clienților lor. Nu uitați să adăugați logo-ul școlii dvs. sau designul antetului de scrisoare dacă folosiți acest design de șablon pentru compania dvs.
Șablon de fișă de informații pentru clienții din domeniul imobiliar
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Size: A4 & A4 & US
Descărcare
Crearea de designuri personalizate de papetărie de afaceri poate ajuta ca firma sau organizația dvs. să pară mai demnă de încredere. Iar cu ajutorul modelului de fișă de informații pentru clienții din domeniul imobiliar (încorporat mai sus), agenții imobiliari pot organiza informațiile despre clienții lor, conformându-se în același timp cu imaginea companiei lor. Șablonul vine, de asemenea, cu un antet pre-fabricat pentru compania imobiliară și modele de antet care fac ca documentul să arate mai profesionist.
Tabular de fișă de informații despre clientul fiscal
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Dimensiuni: A4 & US
Descărcare
Cărturarii și departamentele de resurse umane ale companiilor vor găsi util modelul de fișă de informații fiscale pentru clienți (prezentat mai sus), deoarece organizează informații importante de care departamentul de venituri interne va avea nevoie. Cu acest model de model de fișă, nu trebuie să răscoliți mai multe documente ale angajaților sau clienților. În schimb, veți avea un document de o singură pagină care precizează deja toate informațiile de care veți avea nevoie.
Model de fișă de informații despre client
Dimensiuni: 2 MB
Download
Download the Sample Client Information Sheet Template (embedded above) is a sample information sheet that lawyers can use when first contracting with a client. Fiind un șablon PDF în alb, puteți schimba cu ușurință titlurile foii pentru a se potrivi cu informațiile pe care le veți cere noilor clienți să le furnizeze.
New Clinic Client Information Sheet Template
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Size: 203 KB
Descărcare
După cum sugerează și numele său, modelul de fișă de informații pentru noul client al clinicii (din imaginea de mai sus) este cel mai bine utilizat de către medici, spitale și alți membri ai echipei medicale pentru a aduna informații despre orice pacient nou. Rețineți că acest șablon este doar o fișă de informații de bază. Medicii și asistentele vor trebui în continuare să efectueze o evaluare separată a admiterii pacientului și să utilizeze pentru aceasta un formular de listă de verificare a evaluării corespunzătoare.
Lasă un răspuns