US truck driver shortfall steeper than expected

Utrata w górę 150 000 kierowców ciężarówek od lipca jest „głównym wkładem” do dyslokacji, która nadal nęka amerykańskie szlaki ciężarówek i łańcuchy dostaw, według Jeffa Tuckera. Photo credit: .com.

Amerykańscy spedytorzy i firmy transportowe stoją w obliczu poważnego niedoboru kierowców ciężarówek, ponieważ pandemia COVID-19 nadal odsuwa na bok tysiące pracowników. Nie tylko w ciągu roku odnotowano spadek zatrudnienia w sektorze transportu ciężarowego – pierwszy od ponad dekady – ale również liczba kierowców w mniejszych flotach gwałtownie spadła, gdy wzrósł popyt na przewozy towarowe – wynika z danych amerykańskich.

Liczba kierowców ciężarówek u przewoźników posiadających do 100 ciężarówek spadła o ponad 150 000 od lipca do października, zaostrzając i tak już niewielkie możliwości przewozowe, według analizy danych Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) przeprowadzonej przez dostawcę usług logistycznych (3PL) Tucker Company Worldwide i firmę zarządzającą ryzykiem spedytora QualifiedCarriers.com.

„Ogólnie rzecz biorąc, od lipca odnotowaliśmy spadek liczby kierowców ciężarówek o 4,4 procent”, powiedział w wywiadzie Jeff Tucker, dyrektor generalny obu firm. Dane FMCSA przeanalizowane przez Tuckera, oparte na wielu ankietach przeprowadzanych przez FMCSA każdego miesiąca, stanowią najgłębsze spojrzenie na zakres niedoboru kierowców wywołanego pandemią COVID-19 i recesją.

„Wydaje się, że kiedy skończyły się dotacje federalne, wielu kierowców po prostu spasowało”, powiedział Tucker, odnosząc się do rozszerzonych świadczeń dla bezrobotnych, które wygasły 31 lipca. „To największy spadek koniunktury, jaki widziałem, odkąd prowadzimy te badania”. Tucker i Qualified Carriers zaczęli śledzić amerykańskie numery kierowców i przewoźników w 2012 roku, aby określić rzeczywistą liczbę aktywnych przewoźników.

Niektóre większe floty zyskały niewielką liczbę kierowców w tym samym okresie; przewoźnicy z 1,001 do 2,500 ciężarówek dodali 3,797 kierowców. Jednak strata 150 172 kierowców u mniejszych operatorów rzuca światło na szkody wyrządzone tym przewoźnikom w pierwszych miesiącach recesji, kiedy to jedna czwarta przesyłek towarowych w USA zniknęła w ciągu jednej nocy, powiedział Tucker. W marcu i kwietniu stawki spotowe za transport ciężarowy gwałtownie spadły, ponieważ w marcu i kwietniu zamknięto niepotrzebne firmy, a stawki poniżej 1 USD za milę doprowadziły do oskarżeń o „odwrotne wyłudzanie cen” i protestów kierowców ciężarówek w Waszyngtonie. To się szybko zmieniło, gdy popyt na towary i stawki spot gwałtownie wzrosły w czerwcu i lipcu, ale wydaje się, że dla niektórych przewoźników mogło być już za późno.

„Kiedy ładunek zaczął się podnosić w czerwcu i lipcu, mogło być tak, że do lipca pozycja gotówkowa tych przewoźników była tak zła, że nie mogli sobie pozwolić na utrzymanie tych kierowców”, powiedział Tucker.

Rosnący deficyt

Zgodnie z nieseasonally dostosowane US Bureau of Labor Statistics (BLS) danych, dla wynajmu samochodów ciężarowych firm transportowych stracił 77,900 pracowników produkcyjnych, w tym kierowców samochodów ciężarowych i pracowników doku, między lutym a kwietniem. Do września firmy transportowe dodały 45 900 pracowników produkcyjnych, ale nadal brakowało im 71 000 pracowników w stosunku do płac sprzed roku.

To poprawa od 91 800 pracowników produkcyjnych w skali roku, których trucking doświadczył w maju, ale nadal jest wyższa niż niedobór około 60 000 kierowców ciężarówek twierdzonych przez American Trucking Associations (ATA) za cały 2019 i 2018 rok. Niedobór w skali roku faktycznie rozpoczął się w lutym, przed wpływem pandemii COVID-19 i recesji.

Do tego roku liczba amerykańskich kierowców ciężarówek do wynajęcia wzrastała każdego roku od recesji 2008-09, zgodnie z danymi BLS. Numery kierowców ciężarówek różnią się w zależności od agencji lub organizacji zbierającej dane, zestawu kierowców ciężarówek objętych badaniem – tj. tylko do wynajęcia lub prywatnej floty i do wynajęcia, ciężkich ciężarówek klasy 8 lub wszystkich ciężarówek itp. oraz metodologii badania.

Dane BLS w 2019 r. umieściły liczbę kierowców ciężkich ciągników siodłowych i ciężarówek klasy 8 na nieco mniej niż 1,86 miliona. American Trucking Associations (ATA) oszacowało całkowitą liczbę kierowców komercyjnych na 3,6 miliona. Dane BLS umieściły liczbę pracowników produkcyjnych długodystansowych ładunków ciężarowych, z których prawie wszyscy są kierowcami, na 442 400 we wrześniu, w dół o 24 900 od lutego.

„Niedobór kierowców jest tak samo realny, jak w 2017 roku”, Shelley Simpson, wiceprezes wykonawczy, dyrektor handlowy i prezes usług autostradowych dla J.B. Hunt Transport Services, powiedział podczas webinarium JOC Inland Distribution 11 listopada. Podobnie jak w 2018 roku, płace kierowców rosną. „Płaca może naprawić problem w perspektywie krótkoterminowej, ale długoterminowo musimy zmienić pracę”, powiedziała.

„Nie sądzimy, że niekoniecznie jest niedobór kierowców w dłuższej perspektywie, ale uważamy, że brakuje informacji i łączności, które stworzyłyby bardziej wydajną sieć”, a bardziej wydajna sieć, z większą liczbą mil dla kierowców ciężarówek w dużej mierze opłacanych przez milę, jest tym, co jest potrzebne, aby skusić więcej potencjalnych kierowców ciężarówek, aby dostać się za kierownicę i zatrzymać je tam, powiedział Simpson.

Niezwykła dynamika

Typowo, recesja gospodarcza prowadzi do glut dostępnych kierowców ciężarówek szukających pracy. Recesja w 2020 roku jest inna. To w dużej mierze dlatego, że ta recesja została spowodowana przez kryzys zdrowia publicznego, a nie globalny kryzys finansowy, jak w 2008 roku. Produkt krajowy brutto USA spadł o 31,4 procent w drugim kwartale, ale odbił się o 33,1 procent w trzecim kwartale.

COVID-19 zakłócił gospodarkę USA, ale wydatki konsumpcyjne wzrosły od kwietnia pomimo skoku stopy bezrobocia w USA z 3,5 procent w lutym do 14,7 procent w kwietniu. Do października stopa bezrobocia spadła do 6,9 proc. Wydatki konsumpcyjne wzrosły 1,4 procent we wrześniu od August.

Wyższe wydatki na dobra fizyczne, a nie usługi, takie jak posiłki w restauracji i wakacje, oznacza więcej ładunków poruszających się w ciężarówkach, a to oznacza większe zapotrzebowanie na kierowców. Jednak pandemia COVID-19 zabrała bardzo dużą liczbę kierowców z autostrad, a przewoźnicy mają trudności z ich przywróceniem. Powody tej trudności różnią się w zależności od przewoźnika i kierowcy.

Możliwe jest, że niektóre małe firmy transportowe nie zdejmowały kierowców z książek na początku recesji, jak sugeruje Tucker, ale zrobiły to, gdy dotacje się skończyły. Oprócz rozszerzonych zasiłków dla bezrobotnych, Payroll Protection Program w ramach Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act zabezpieczył setki tysięcy miejsc pracy w truckingu.

Strata w górę 150 000 kierowców ciężarówek od lipca jest „głównym wkładem” do dyslokacji, która nadal nęka amerykańskie szlaki ciężarówek i łańcuchy dostaw, powiedział Tucker. „Nie można stracić 4,4 procent kierowców w tym zakresie od 1 do 100 przewoźników ciężarówek, to jest znaczące”. Wielu z tych kierowców, jego zdaniem, zależało całkowicie od rynku spot dla ich działalności.

„Prawie 25 procent wszystkich przesyłek zniknęło tej wiosny”, powiedział Tucker. „Wiele z tych małych firm – a w grupie od 1 do 100 jest wiele firm jedno-, dwu- i trzyciężarowych – było uzależnionych od rynku spot w zakresie przewozów przednich i tylnych. Nie mieli klientów; byli prawie jak handlowcy jednodniowi na rynku spot.”

Po osiągnięciu najniższych poziomów w czasie recesji, rynek spotowy ładunków ciężarowych odbił się od rekordowych poziomów, ale to nie spowodowało powrotu kierowców do kabin ciężarówek. Jednak liczba firm transportowych wzrosła, zwiększając się o około 88 910 od stycznia do października, powiedział Tucker. Większość nowych przewoźników były małe firmy, które mogą wskazywać na przesunięcie zdolności.

„Jedną rzeczą, która przyniesie ludzi z powrotem do jazdy jest, jeśli ten klimat trwa jeszcze kilka miesięcy w pierwszym kwartale”, Tucker powiedział. „Wtedy zobaczysz kierowców wracających do jazdy.”

Kontaktuj się z Williamem B. Cassidy pod adresem [email protected] i śledź go na Twitterze: @willbcassidy.