Jak stworzyć arkusz informacyjny dla klienta [8+ szablonów do pobrania]

Prowadzenie dokładnych i aktualnych rejestrów klientów jest ważną częścią prowadzenia biznesu. Aby pomóc Twojej firmie lub organizacji w prowadzeniu dokumentacji, przygotowaliśmy krótki przewodnik na temat tworzenia własnych arkuszy informacyjnych dla klientów. Ten artykuł zawiera również wiele przykładów szablonów arkuszy do pobrania, które można pobrać i dostosować.

8+ Szablony arkuszy informacyjnych dla klientów

Zapewnij płynny przebieg każdej transakcji biznesowej, gdy korzystasz z któregokolwiek z dostępnych do pobrania szablonów arkuszy informacyjnych dla klientów udostępnionych poniżej. Każdy szablon można pobrać jako pliki szablonów MS Word, Publisher, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Pages i Numbers.

Szablon arkusza informacyjnego klienta

Szczegóły

Format pliku

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages
• Numery
• Google Sheets
• MS Excel

Size: A4 & US

Download

Szukasz uniwersalnego szablonu arkusza danych klienta, który może pracować dla różnych rodzajów firm? Następnie spójrz nie dalej niż arkusz informacyjny klienta szablon przedstawiony powyżej. Ten szablon zawiera sekcje, w których klienci muszą wypełnić swoje podstawowe dane osobowe, informacje kontaktowe w nagłych wypadkach, dane projektu i wybrane warunki płatności.

Szablon arkusza informacyjnego opiekunki

Szczegóły

Format pliku

.
• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages
• Numbers
• Google Sheets
• MS Excel

Size: A4 & US

Download

Szablon Arkusza Informacyjnego dla Opiekunki (przedstawiony powyżej) może być wykorzystywany przez rodziców i opiekunów zatrudniających opiekunki dla swojego dziecka lub dzieci. Ten rodzaj informacji może być również używany jako forma działania bezpieczeństwa, że opiekunka może korzystać w nagłych wypadkach. Niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem czy opiekunką, możesz edytować ten dokument, aby dopasować go do rodzaju informacji, które musisz znać, aby dobrze wykonywać swoją pracę.

Szablon arkusza informacyjnego firmy

Szczegóły

Format pliku

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Rozmiar: A4 & US

Download

Wybierz szablon Company Information Sheet Template (featured above), jeśli jesteś firmą B2B, która chce uporządkować informacje o swoich klientach korporacyjnych. Ten szablon jest dostosowany do prośby o istotne informacje o istniejących firmach. Pobierz ten szablon arkusza teraz i przekształć swoje procesy biurowe.

5 kroków do stworzenia arkusza informacyjnego klienta

Arkusz informacyjny klienta to dokument, który wyszczególnia wszystkie informacje o kliencie niezbędne do pomyślnego przeprowadzenia transakcji biznesowych. Dane zapisane w arkuszach informacyjnych lub formularzach mogą się różnić w zależności od rodzaju działalności wymagającej tego dokumentu oraz celów marketingowych firmy.

Przeczytaj i postępuj zgodnie z krokami tworzenia szablonu opisanymi poniżej.

Krok 1: Określ, dlaczego potrzebujesz arkusza informacyjnego klienta.

Po pierwsze, określ powód, dla którego tworzysz arkusz informacyjny klienta. Czy ma to na celu prowadzenie dokumentacji? Czy jest to do celów marketingowych? A może jedno i drugie? Znajomość celu arkuszy informacyjnych klienta pozwoli Ci stworzyć szablony dokumentów, które doskonale zaspokoją Twoje potrzeby.

Krok 2: Zapisz wszystkie informacje, których potrzebujesz od swojego klienta.

Następnie stwórz listę wszystkich informacji, które chcesz uzyskać od swojego klienta lub klienta. Może to dotyczyć ich nazwisk, adresów, wieku i numerów kontaktowych. Jeśli, na przykład, masz zamiar rozpocząć kampanię e-mail marketingu, trzeba będzie również poprosić o adresy e-mail swoich klientów.

Krok 3: Włącz wyraźne sformułowania na temat prywatności klienta i ochrony danych osobowych.

Po tym, nie zapomnij włączyć klienta prywatności i ochrony klauzuli lub sformułowania we wszystkich arkuszach informacyjnych klienta i formularzy. Polityka prywatności zapewnia klientów, że wszelkie dane osobowe, które podają, są wykorzystywane tylko w określonym celu, który został podany w formularzu.

Krok 4: Użyj szablonu arkusza informacyjnego klienta do druku.

I aby proces tworzenia arkusza był bardziej efektywny, zalecamy, abyś następnie pobrał szablon arkusza informacyjnego klienta do druku. Są to wstępnie sformatowane szablony dokumentów, które każdy może dostosować do konkretnych informacji, o które musi zapytać swoich klientów.

Krok 5: Zorientuj pracowników, jak uczyć klientów, jak wypełnić arkusz.

Ostatnim krokiem w tworzeniu arkuszy informacyjnych jest zorientowanie i przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z arkuszy informacyjnych klienta. W ten sposób mogą oni właściwie pomagać i uczyć klientów, jak samodzielnie wypełnić formularz.

Szablon arkusza informacyjnego

Szczegóły

Format pliku

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Rozmiar: A4 & US

Download

Wypróbuj szablon arkusza informacyjnego (osadzony powyżej), jeśli szukasz schludnego i prostego projektu arkusza informacyjnego. Ten edytowalny szablon może być używany przez zespoły zasobów ludzkich, małych firm, a nawet organizacji. Jeśli używasz tego jako szablon arkusza informacyjnego klienta dla swojej firmy, nie zapomnij dodać papieru firmowego lub projektu logo firmy.

Szablon arkusza informacji kontaktowych dla rodziców

Szczegóły

Format pliku

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Rozmiar: A4 & US

Download

Szablon arkusza informacji kontaktowych dla rodziców (przedstawiony powyżej) najlepiej sprawdza się w przypadku osób prowadzących usługi korepetycji, zajęcia pozaszkolne, przedszkola, świetlice, a nawet obozy letnie. Z projektem szablonu jak ten, administratorzy i menedżerowie szkół znajdą to łatwe do śledzenia ich klienta kontaktu i informacji osobistych. Nie zapomnij dodać swoje logo szkoły lub projekt papieru firmowego, jeśli używasz tego projektu szablonu dla swojej firmy.

Szablon arkusza informacyjnego klienta nieruchomości

Szczegóły

Format pliku

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Rozmiar: A4 & US

Download

Tworzenie niestandardowych projektów papeterii biznesowej może pomóc sprawić, że Twoja firma lub organizacja wyda się bardziej godna zaufania. A za pomocą prawdziwego szablonu arkusza informacyjnego klienta nieruchomości (osadzony powyżej), pośrednicy w obrocie nieruchomościami mogą zorganizować swoich klientów informacje, podczas gdy nadal zgodne z ich wizerunkiem firmy. Szablon również pochodzi z pre-made prawdziwej firmy nieruchomości papieru firmowego i projekty nagłówka, które sprawiają, że dokument wygląda bardziej profesjonalnie.

Szablon arkusza informacyjnego klienta podatkowego

Szczegóły

Format pliku

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Rozmiar: A4 & US

Download

Księgowi i działy kadr firm uznają Szablon Arkusza Informacji o Kliencie Podatkowym (featured above) za przydatny, ponieważ organizuje on ważne informacje, które będą potrzebne wewnętrznemu wydziałowi skarbowemu. Z tego projektu arkusza szablonu, nie trzeba przeszukiwać wiele dokumentów pracownika lub klienta. Zamiast tego, będziesz miał jedną stronę dokumentu, który już stwierdza, wszystkie elementy informacji, które będą potrzebne.

Sample Client Information Sheet Template

Download Szablon Sample Client Information Sheet (osadzony powyżej) to przykładowy arkusz informacyjny, który prawnicy mogą wykorzystać podczas zawierania pierwszej umowy z klientem. Jako pusty szablon PDF, możesz łatwo zmienić nagłówki arkusza, aby dopasować je do informacji, których dostarczenia będziesz wymagał od nowych klientów.

Szablon arkusza informacyjnego dla nowego klienta kliniki

Jak sama nazwa wskazuje, szablon arkusza informacyjnego dla nowego klienta kliniki (na zdjęciu powyżej) jest najlepiej wykorzystywany przez lekarzy, szpitale i innych członków zespołu opieki zdrowotnej do zbierania informacji o każdym nowym pacjencie. Należy pamiętać, że ten szablon jest tylko podstawowym arkuszem informacyjnym. Lekarze i pielęgniarki nadal będą musieli przeprowadzić oddzielną ocenę przyjęcia pacjenta i użyć do tego odpowiedniego formularza listy kontrolnej oceny.