Tekort vrachtwagenchauffeurs VS groter dan verwacht

Het verlies van meer dan 150.000 vrachtwagenchauffeurs sinds juli is een “belangrijke bijdrage” aan de ontwrichting die de Amerikaanse vrachtwagenroutes en toeleveringsketens blijft teisteren, aldus Jeff Tucker. Photo credit: .com.

Amerikaanse verladers en transportbedrijven worden geconfronteerd met een ernstig tekort aan vrachtwagenchauffeurs nu de COVID-19-pandemie duizenden werknemers aan de kant blijft zetten. Niet alleen is er voor het eerst in meer dan tien jaar een tekort aan banen in de vrachtwagensector, maar ook is het aantal vrachtwagenchauffeurs bij kleinere vloten sterk gedaald, net toen de vraag naar vrachtvervoer steeg, zo blijkt uit Amerikaanse gegevens.

Het aantal vrachtwagenchauffeurs bij vervoerders met maximaal 100 vrachtwagens daalde van juli tot oktober met meer dan 150.000, waardoor de toch al schaarse capaciteit krapper werd, volgens een analyse van gegevens van de Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) door third-party logistics (3PL) provider Tucker Company Worldwide en verlader risicobeheerbedrijf QualifiedCarriers.com.

“Over het geheel genomen hebben we een daling van 4,4 procent gezien in het aantal vrachtwagenchauffeurs sinds juli,” Jeff Tucker, CEO van beide bedrijven, zei in een interview. De door Tucker geanalyseerde FMCSA-gegevens, gebaseerd op meerdere enquêtes die FMCSA elke maand uitvoert, vertegenwoordigen de diepste kijk tot nu toe op de omvang van een chauffeurstekort dat is aangewakkerd door de COVID-19-pandemie en de recessie.

“Het lijkt erop dat toen de federale subsidies opraakten, een aantal chauffeurs gewoon vouwden,” zei Tucker, verwijzend naar de uitgebreide werkloosheidsuitkeringen die op 31 juli afliepen. “Dit is de grootste inzinking die ik heb gezien sinds we dit onderzoek doen.” Tucker en Qualified Carriers begonnen in 2012 met het volgen van Amerikaanse chauffeurs- en vervoerdersaantallen om het werkelijke aantal actieve vervoerders te bepalen.

Sommige grotere vloten wonnen een klein aantal chauffeurs in dezelfde periode; vervoerders met 1.001 tot 2.500 vrachtwagens voegden 3.797 chauffeurs toe. Het verlies van 150.172 chauffeurs bij kleinere exploitanten werpt echter een schijnwerper op de schade die deze vervoerders hebben geleden in de eerste maanden van de recessie, toen een kwart van het vrachtvervoer in de VS van de ene op de andere dag verdween, zei Tucker.

“Dat waren brute maanden,” zei hij. Truckload spot-tarieven kelderden toen niet-essentiële bedrijven in maart en april de deuren sloten, en tarieven onder de $ 1 per mijl leidden tot beschuldigingen van “omgekeerde price gouging” en protesten van vrachtwagenchauffeurs in Washington, DC. Dat veranderde snel toen de vrachtvraag en de spotprijzen in juni en juli stegen, maar het lijkt erop dat het voor sommige vervoerders te laat kan zijn geweest.

“Toen de vracht in juni en juli begon aan te trekken, kan het zijn geweest dat tegen juli de kaspositie van deze vervoerders zo slecht was dat ze het zich niet konden veroorloven om deze chauffeurs aan te houden,” zei Tucker.

Een groeiend tekort

Volgens niet-seizoengecorrigeerde gegevens van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS), verloren verhuurbedrijven van vrachtwagens tussen februari en april 77.900 productiemedewerkers, waaronder vrachtwagenchauffeurs en dokwerkers. Tegen september hadden vrachtwagenbedrijven 45.900 productiemedewerkers toegevoegd, maar waren ze nog steeds 71.000 werknemers tekort ten opzichte van de loonlijst van het jaar daarvoor.

Dat is een verbetering ten opzichte van het 91.800 productiemedewerkers tekort op jaarbasis dat de trucking in mei leed, maar nog steeds hoger dan het tekort van ongeveer 60.000 vrachtwagenchauffeurs dat door de American Trucking Associations (ATA) voor heel 2019 en 2018 werd geclaimd. Het jaar-op-jaar tekort begon eigenlijk in februari, vóór de impact van de COVID-19 pandemie en de recessie.

Tot dit jaar is het aantal Amerikaanse vrachtwagenchauffeurs voor verhuur elk jaar gestegen sinds de recessie van 2008-09, volgens BLS-gegevens. Vrachtwagenchauffeursaantallen variëren afhankelijk van het agentschap of de organisatie die de gegevens verzamelt, de reeks vrachtwagenchauffeurs die is opgenomen – d.w.z. alleen voor verhuur of particuliere vloot en voor verhuur, klasse 8 zware vrachtwagen of alle vrachtwagens, enz. – en enquêtemethode.

BLS-gegevens in 2019 zetten het aantal zware trekker-oplegger en klasse 8 vrachtwagenchauffeurs op net iets minder dan 1,86 miljoen. De American Trucking Associations (ATA) heeft het totale aantal commerciële chauffeurs geschat op 3,6 miljoen. BLS-gegevens zetten het aantal productiemedewerkers van lange-afstandsvrachtwagens, die bijna allemaal chauffeurs zijn, op 442.400 in september, een daling van 24.900 sinds februari.

“Het chauffeurstekort is net zo reëel als in 2017,” Shelley Simpson, executive vice president, chief commercial officer, en president van snelwegdiensten voor J.B. Hunt Transport Services, zei tijdens het JOC Inland Distribution Webinar van 11 november. Net als in 2018 stijgt het loon van chauffeurs. “Loon kan het probleem op de korte termijn oplossen, maar op de lange termijn moeten we de baan veranderen,” zei ze.

“We denken niet dat er noodzakelijkerwijs een chauffeurstekort is op de lange termijn, maar we denken dat er een tekort is aan informatie en connectiviteit die een efficiënter netwerk zou creëren,” en een efficiënter netwerk, met meer kilometers voor vrachtwagenchauffeurs die grotendeels per mijl worden betaald, is wat nodig is om meer potentiële vrachtwagenchauffeurs te verleiden om achter het stuur te kruipen en ze daar te houden, zei Simpson.

Ongebruikelijke dynamiek

Typisch leidt een economische recessie tot een overvloed aan beschikbare vrachtwagenchauffeurs op zoek naar werk. De recessie van 2020 is anders. Dat komt grotendeels omdat deze recessie werd veroorzaakt door een crisis in de volksgezondheid en niet door een wereldwijde financiële crisis zoals in 2008. Het bruto binnenlands product van de VS kelderde in het tweede kwartaal met 31,4 procent, maar veerde in het derde kwartaal met 33,1 procent op.

COVID-19 ontwrichtte de Amerikaanse economie, maar de consumentenbestedingen zijn sinds april gestegen, ondanks een sprong van het werkloosheidscijfer in de VS van 3,5 procent in februari naar 14,7 procent in april. In oktober was het nationale werkloosheidscijfer gedaald tot 6,9 procent. De consumentenbestedingen stegen in september met 1,4 procent ten opzichte van augustus.

Hogere bestedingen aan fysieke goederen, in plaats van diensten zoals restaurantmaaltijden en vakanties, betekent meer vrachtvervoer in vrachtwagens, en dat betekent meer behoefte aan chauffeurs. De COVID-19 pandemie heeft echter een zeer groot aantal chauffeurs van de snelwegen gehaald, en vervoerders hebben moeite om ze terug te krijgen. De redenen voor die moeilijkheid variëren per vervoerder en per chauffeur.

Het is mogelijk dat sommige kleine vrachtwagenbedrijven geen chauffeurs uit de boeken hebben genomen vroeg in de recessie, zoals Tucker suggereert, maar dit deden toen de subsidies opraakten. Naast uitgebreide werkloosheidsuitkeringen heeft het loonbeschermingsprogramma in het kader van de CARES-wet (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) honderdduizenden banen in de vrachtwagensector veiliggesteld.

Het verlies van meer dan 150.000 vrachtwagenchauffeurs sinds juli is een “belangrijke bijdrage” aan de ontwrichting die de Amerikaanse vrachtwagenroutes en toeleveringsketens blijft teisteren, zei Tucker. “Je kunt niet 4,4 procent van de chauffeurs verliezen in dat bereik van 1 tot 100-truckcarriers, dat is aanzienlijk.” Veel van deze chauffeurs, meent hij, waren voor hun bedrijf volledig afhankelijk van de spotmarkt.

“Bijna 25 procent van alle zendingen verdween dit voorjaar,” zei Tucker. “Veel van deze kleine bedrijven – en er zijn veel een-, twee- en drie-vrachtwagenbedrijven in de 1-tot-100-groep – waren afhankelijk van de spotmarkt voor front- en backhauls. Ze hadden geen klanten; ze waren bijna als daghandelaren op de spotmarkt.”

Na het bereiken van een recessiedieptepunt is de spotmarkt voor vrachtwagenladingen weer opgeveerd naar recordhoogten, maar dat heeft de chauffeurs niet terug in de vrachtwagencabines gebracht. Het aantal truckbedrijven is echter wel toegenomen, met ongeveer 88.910 van januari tot oktober, aldus Tucker. De meeste van de nieuwe vervoerders waren kleine bedrijven, wat kan wijzen op verschuivende capaciteit.

“Het enige dat mensen weer aan het rijden zal brengen, is als dit klimaat nog een paar maanden in het eerste kwartaal aanhoudt,” zei Tucker. “Dan zul je zien dat chauffeurs weer terugkomen.”

Contact William B. Cassidy op [email protected] en volg hem op Twitter: @willbcassidy.