Hoe maak je een Klant Informatie Sheet [8+ Templates om te downloaden]
On december 5, 2021 by adminHet bijhouden van nauwkeurige en bijgewerkte klantengegevens is een belangrijk onderdeel van het runnen van een bedrijf. En om uw bedrijf of organisatie te helpen bij het bijhouden van gegevens, hebben we een korte handleiding gemaakt over hoe u uw eigen klanteninformatiebladen kunt maken. Dit artikel bevat ook meerdere voorbeelden van sjablonen die u kunt downloaden en aanpassen.
8+ Sjablonen voor klantinformatiebladen
Zorg voor een soepel verloop van zakelijke transacties wanneer u een van de onderstaande sjablonen voor klantinformatiebladen gebruikt die u kunt downloaden. Elke sjabloon kan worden gedownload als MS Word, Publisher, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Pages, en Numbers sjabloonbestanden.
Sjabloon voor klanteninformatieblad
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Nummers
- Google Sheets
- MS Excel
Afmetingen: A4 & US
Download
Op zoek naar een veelzijdig klantengegevensblad sjabloon dat kan werken voor verschillende soorten bedrijven? Dan kijk niet verder dan de Klant Information Sheet Template hierboven afgebeeld. Deze sjabloon bevat secties waar klanten moeten invullen van hun persoonlijke basisinformatie, nood contact informatie, project gegevens, en gekozen betalingsvoorwaarden.
Babyoppas Informatie Blad Sjabloon
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Nummers
- Google Sheets
- MS Excel
Afmetingen: A4 & US
Download
De Babysitter Information Sheet Template (hierboven afgebeeld) kan worden gebruikt door ouders en voogden die oppassers inhuren voor hun kind of kinderen. Dit soort informatie kan ook worden gebruikt als een veiligheidsactieformulier dat de oppas kan gebruiken in noodgevallen. Of u nu de ouder of de oppas bent, u kunt dit document aanpassen aan het soort informatie dat u moet weten om uw werk goed te doen.
Sjabloon voor een informatieblad
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Bestandsformaat
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Grootte: A4 & US
Download
Kies voor de Company Information Sheet Template (hierboven afgebeeld) als u een B2B-bedrijf bent dat uw zakelijke klantinformatie wenst te organiseren. Deze template is op maat gemaakt om relevante informatie te vragen over bestaande bedrijven. Download deze sheet template nu en transformeer uw kantoorprocessen.
5 stappen voor het maken van een klanteninformatieblad
Een klanteninformatieblad is een document dat alle klantinformatie beschrijft die nodig is voor het succesvol uitvoeren van zakelijke transacties. Gegevens die op informatiebladen of formulieren worden geschreven, kunnen variëren, afhankelijk van het type bedrijf dat het nodig heeft en de marketingdoelen van het bedrijf.
Lees en volg de stappen voor het maken van sjablonen die hieronder zijn geschreven.
Stap 1: Bepaal waarom u een klanteninformatieblad nodig hebt.
Stel eerst de reden vast waarom u een klanteninformatieblad maakt. Is dit voor het bijhouden van gegevens? Voor marketingdoeleinden? Of beide? Als u het doel van uw klanteninformatiebladen kent, kunt u documentsjablonen maken die perfect aan uw behoeften voldoen.
Stap 2: schrijf alle informatie op die u van uw klant nodig hebt.
Volgende, maak een lijst met alle stukjes informatie die u van uw klant of cliënt wilt weten. Dit kan variëren van hun namen, adressen, leeftijden en contactnummers. Als u bijvoorbeeld van plan bent een e-mailmarketingcampagne te starten, moet u ook om de e-mailadressen van uw klanten vragen.
Stap 3: Neem expliciete formuleringen op over de privacy van klanten en de bescherming van persoonlijke informatie.
Vergeet daarna niet om een privacy- en beschermingsclausule of -formulering voor klanten op te nemen in al uw informatiebladen en -formulieren voor klanten. Een privacybeleid verzekert klanten dat alle persoonlijke informatie die ze verstrekken alleen wordt gebruikt voor het specifieke doel dat u in het formulier hebt vermeld.
Stap 4: Gebruik een afdrukbare sjabloon voor klanteninformatiebladen.
En voor een efficiënter proces voor het maken van vellen, raden we u aan om vervolgens een afdrukbare sjabloon voor klanteninformatiebladen te downloaden. Dit zijn voorgeformatteerde documentsjablonen die iedereen kan aanpassen aan de specifieke informatie die ze aan hun klanten moeten vragen.
Stap 5: Oriënteer werknemers op hoe ze klanten kunnen leren hoe ze het blad moeten invullen.
De laatste stap bij het maken van informatiebladen is het oriënteren en trainen van uw werknemers op het gebruik van de klanteninformatiebladen. Op deze manier kunnen zij uw klanten goed helpen en voorlichten over hoe zij het formulier zelf moeten invullen.
Sjabloon voor informatiebladen
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Afmetingen: A4 & US
Download
Probeer de Informatie Sheet Template (hierboven ingesloten) als u op zoek bent naar een net en eenvoudig informatieblad ontwerp. Deze bewerkbare sjabloon kan worden gebruikt door human resource teams, kleine bedrijven, en zelfs organisaties. Als u dit gebruikt als een klant informatie blad sjabloon voor uw bedrijf, vergeet dan niet om uw bedrijf briefhoofd of logo ontwerp toe te voegen.
Sjabloon voor een informatieblad voor ouders
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Afmetingen: A4 & US
Download
De Ouder Contact Informatie Sheet Template (hierboven afgebeeld) werkt het beste voor degenen die tutoring diensten, naschoolse klassen, kleuterscholen, kinderdagverblijven, of zelfs zomerkampen. Met een sjabloonontwerp als dit, zullen schoolbeheerders en managers het gemakkelijk vinden om de contact- en persoonlijke informatie van hun klanten bij te houden. Vergeet niet om uw schoollogo of briefhoofd ontwerp toe te voegen als u dit sjabloon ontwerp voor uw bedrijf gebruikt.
Sjabloon voor informatie over klanten onroerend goed
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Bestandsformaat
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Vorm: A4 & US
Download
Het maken van aangepaste ontwerpen voor zakelijk briefpapier kan helpen om uw bedrijf of organisatie betrouwbaarder over te laten komen. En met het gebruik van de Real Estate Client Information Sheet Template (hierboven ingesloten), kunnen makelaars hun klanten informatie organiseren, terwijl nog steeds in overeenstemming met hun bedrijfsimago. De sjabloon wordt ook geleverd met een pre-made vastgoed bedrijf briefhoofd en header ontwerpen die maken het document er professioneler.
Tax Client Information Sheet Template
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Afmetingen: A4 & US
Download
Boekhouders en afdelingen personeelszaken van bedrijven zullen de Tax Client Information Sheet Template (hierboven afgebeeld) nuttig vinden omdat het belangrijke informatie organiseert die de interne belastingdienst nodig zal hebben. Met deze sheet template ontwerp, hoeft u niet te meerdere werknemer of klant documenten te schuren. In plaats daarvan, heb je een single-pagina document dat al de stukken van de informatie die u nodig heeft staat.
Sample Client Information Sheet Template
Size: 2 MB
Download
Download de Sample Client Information Sheet Template (hierboven ingesloten) is een voorbeeld van een informatieblad dat advocaten kunnen gebruiken wanneer zij voor het eerst met een cliënt contracteren. Het is een blanco PDF-sjabloon en u kunt de rubrieken van het formulier eenvoudig aanpassen aan de informatie die u van nieuwe cliënten verlangt.
Sjabloon voor een informatieblad voor nieuwe cliënten
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Grootte: 203 KB
Download
Zoals de naam al doet vermoeden, wordt de New Clinic Client Information Sheet Template (hierboven afgebeeld) het best gebruikt door artsen, ziekenhuizen, en andere leden van het zorgteam om informatie te verzamelen over elke nieuwe patiënt. Merk op dat dit sjabloon slechts een basisinformatieblad is. Artsen en verpleegkundigen zullen nog steeds een aparte beoordeling van de toelating van een patiënt moeten uitvoeren en daarvoor een bijbehorend checklistformulier moeten gebruiken.
Geef een antwoord