How to Create Client Information Sheet [8+ Templates to Download]

正確で最新の顧客記録を保持することは、ビジネスを運営する上で重要な部分となります。 あなたのビジネスや組織の記録管理のニーズを支援するために、私たちは独自の顧客情報シートを作成する方法についての簡単なガイドを用意しました。 また、この記事では、ダウンロードしてカスタマイズすることができますシートテンプレートの複数のダウンロード可能な例が含まれています

8+ Client Information Sheet Templates

あなたが以下で共有ダウンロードできるクライアント情報シートテンプレートのいずれかを使用して、任意のビジネストランザクションの円滑な流れを確保することができる。 各テンプレートは、MS Word、Publisher、Excel、Google Sheets、Google Docs、Apple Pages、Numbersのテンプレートファイルとしてダウンロードすることができます。

Client Information Sheet Template

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages
• Numbers
• Google Sheets
• MS Excel

Size.Size.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX: A4 & US

Download

様々な種類のビジネスに対応できる汎用性の高い顧客データシート・テンプレートをお探しですか？ それなら、上の写真の顧客情報シート・テンプレート以外にはないでしょう。 このテンプレートには、顧客が基本的な個人情報、緊急連絡先、プロジェクトデータ、および選択した支払い条件を記入するセクションがあります。

ベビーシッター情報シート テンプレート

Google Docs
• MS Word
• Apple Pages
• Numbers
• Google Sheets
• MS Excel

Size: A4 & US

Download

ベビーシッター情報シートテンプレート（上図）は、子供や子どものためにシッターを雇っている保護者の方が使用する場合があります。 また、このような情報は、ベビーシッターが緊急時に使用する安全対策書として使用することもできます。 保護者の方でも、ベビーシッターの方でも、必要な情報に合わせて編集してください。

会社案内シートテンプレート

• Googleドキュメント
• MS Word
• Apple Pages

サイズ: A4 & US

Download

B2B 企業で、企業の顧客情報を整理したい場合は、会社情報シートテンプレート（上記特集）を選択します。 このテンプレートは、既存の企業に関する関連情報を求めるために調整されています。

5 Steps To Make a Client Information Sheet

A client information sheet is a document that details all customer information necessary for the successful conduct of business transactions.Now download this sheet template and transform your office processes.

顧客情報シートは、商取引を成功させるために必要なすべての顧客情報を詳細に説明した文書です。

Step 1: 顧客情報シートが必要な理由を確認する

まず、顧客情報シートを作成する理由を確認します。 これは記録管理のためですか？ マーケティング目的ですか？ それとも両方ですか？ 顧客情報シートの目的を知ることで、ニーズにぴったり合った文書テンプレートを作成することができます。

ステップ2：顧客から必要なすべての情報を書き出す

次に、顧客またはクライアントから知りたい情報のすべての部分をリストアップします。 名前、住所、年齢、連絡先など、多岐にわたります。 例えば、Eメールマーケティングキャンペーンを始めるつもりなら、顧客のEメールアドレスも聞く必要があります。

ステップ3：顧客のプライバシーと個人情報の保護に関する明確な文言を含める

その後、すべての顧客情報シートやフォームに、顧客のプライバシーと保護の条項や文言を忘れずに含めるようにしましょう。 プライバシーポリシーは、顧客が提供した個人情報が、フォームに記載した特定の目的のためにのみ使用されることを保証します。

ステップ4：印刷可能な顧客情報シートテンプレートを使用する

また、より効率的にシートを作るために、次に、印刷可能な顧客情報シートテンプレートをダウンロードすることをお勧めします。

Step 5: 従業員にシートの記入方法を教える

情報シートを作成する最後のステップは、従業員に顧客情報シートの使用方法を指導・訓練することです。 この方法では、彼らは適切に支援し、自分自身でフォームに記入する方法についてあなたの顧客を教育することができます。

Information Sheet Template

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Size.Size.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX: A4 & US

Download

すっきりとしたシンプルな案内状のデザインをお探しなら、案内状テンプレート（上に埋め込まれています）を試してみてください。 この編集可能なテンプレートは、人事チーム、中小企業、さらには組織で使用することができます。 あなたの会社の顧客情報シートのテンプレートとしてこれを使用する場合は、あなたの会社のレターヘッドまたはロゴのデザインを追加することを忘れないでください。

顧客連絡先情報シートテンプレート

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

サイズ: A4 & US

Download

保護者連絡票テンプレート（上図）は、学習塾や放課後教室、プリスクール、デイケアセンター、あるいはサマーキャンプを運営している方に最適です。 このようなテンプレートデザインにより、学校の管理者やマネージャーは、クライアントの連絡先や個人情報を簡単に追跡することができます。 このテンプレートデザインを会社で使用する場合は、学校のロゴやレターヘッドデザインを追加することを忘れないでください。

不動産顧客情報シートテンプレート

ビジネス文具のデザインをカスタマイズすることは、会社や組織をより信頼できるものに見せるのに役立ちます。 また、「不動産顧客情報シートテンプレート」（上に埋め込まれています）を使用すると、不動産業者は、会社のイメージに準拠しながら、顧客の情報を整理することができます。 また、このテンプレートには、不動産会社のレターヘッドとヘッダーデザインがあらかじめ用意されており、よりプロフェッショナルな文書に仕上げることができます。

税務顧客情報シートテンプレート

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

サイズ: A4 & US

Download

Bookkeepers and company human resource departments will find the Tax Client Information Sheet Template (featured above) because it organizes important information that the internal revenue department will need. このシート テンプレート デザインを使用すると、複数の従業員やクライアントのドキュメントを検索する必要はありません。 その代わり、あなたはすでにあなたが必要とする情報のすべての部分を記載した1ページのドキュメントを持つことになります。

サンプル クライアント情報シート テンプレート

Download the Sample Client Information Sheet Template (上に埋め込み) は、弁護士がクライアントと最初に契約するときに使用できる情報シートのサンプルです。 白紙の PDF テンプレートとして、新しいクライアントに提供するよう求める情報の断片に合わせて、シートの見出しを簡単に変更することができます。

新規クリニック クライアント情報シート テンプレート

その名前が示すように、New Clinic Client Information Sheet Template（上の写真）は、医師や病院、医療チームの他のメンバーが、新しい患者についての情報を収集するために使用するのが最適です。 このテンプレートは、基本的な情報シートに過ぎないことに注意してください。 医師や看護師は、別途、患者の受け入れ評価を行い、それに対応する評価チェックリスト・フォームを使用する必要があります。