CFP®プロフェッショナルの仕事とは

CFP®プロフェッショナルは、クライアントと協力して、彼らの財務目標を達成するために、総合的な長期計画を作成します。 CNN Money によると、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ の仕事は今後 10 年間で 30% 増加すると予想されており、若い金融専門家にとって素晴らしいキャリア オプションとなっています。 しかし、CFP®のプロフェッショナルは正確に何をするのでしょうか？

CFP®の専門家はどこで働いているのでしょうか

多くの若いCFP®専門家は、経験やより経験豊富な専門家からの指導を得るために、大手金融会社や保険会社に勤務を開始するのです。 CFP®のプロフェッショナルの多くは、大手金融機関や保険会社で働き始め、経験豊富なプロフェッショナルの指導を受けます。 これは成長のための無限の可能性を持つ柔軟なオプションですが、それはより多くのリスクとビジネスの本を構築するための圧力が付属しています。 独立開業するCFP®プロフェッショナルの多くはフィー・オンリーで、手数料を取るのではなく、財務ガイダンスの提供に対して時間給を請求します。

CFP®プロフェッショナルの仕事には多くの種類があります。 このような状況下で、「憧れ」の存在であった「憧れの人」が、「憧れの人」でなくなってしまうのはもったいない。

CFP®プロフェッショナルはどのようにクライアントを支援するのですか？

ファイナンシャルプランニングは、セットして終わりというものではありません。 クライアントの財務目標は、生活環境の変化に伴い、時間とともに変化します。 そのため、CFP®の専門家は、定期的にクライアントに会い、プランに変更を加える必要がないことを確認します。

CFP® の専門家は、さまざまな財務目標についてクライアントと協力しています。 クライアントが生活を落ち着かせ始めると、CFP®の専門家は、成長する家族のための資金計画、教育資金、生命保険や退職の決定を支援します。

クライアントが中年になると、高収入のための税務戦略、財産計画、老いた親の介護、長期介護オプションなどで資金面の支援が必要になる場合があります。 また、退職年齢が近くなると、CFP®プロフェッショナルは、退職後の管理、および相続の計画と管理のためのクライアントの子供の準備も支援することができます。 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™は、名前の後にマークを使用するために、CFP Boardの資格を満たしている必要があります。 CFP Board は、個人が CFP Board に登録された教育プログラムを修了し、毎年 3 回実施される CFP® 試験に合格することを要求しています。 さらに、CFP® プロフェッショナルは、関連する個人のファイナンシャル・プランニング活動において専門的な経験（6,000 時間）、または追加要件を満たす見習い経験（4,000 時間）を有している必要があります。 この経験は、試験前 10 年間または試験後 5 年間に完了しなければなりません。

CFP Board は、受験者がバックグラウンド・チェックに合格し、その倫理基準を遵守することも要求しています。 また、CFP®の専門家は、CE要件の一環として、2年ごとに倫理コースを受講しなければならないことを意味します。

CFP®の専門家になることは難しい旅ですが、一度達成すれば非常にやりがいのあるものでもあります。 このような状況下で、私たちは、「自分たちが何をすべきなのか」「どのようにすればよいのか」「どのようにすればよいのか」「どのようにすればよいのか」「どのようにすればよいのか」「どのようにすればよいのか」「どのようにすればよいのか」「どのようにすればよいのか」「どのようにすればよいのか」「どのようにすればよいのか」「どのようにすればよいのか」「どのようにすればよいのか」「どのようにすればよいのか」「どのようにすればよいのか」…………………………………………………….. CFP®資格教育コースがどのようなものか興味がある方は、カプラン初のCFP®資格教育コースの電子ブックプレビューをご覧ください。

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