Florida Probate & Trust Litigation Blog

Tipi di onorari

Ci sono diversi tipi di onorari legali. Un cliente deve rendersi conto quando considera la parcella di un avvocato che molti fattori, come il tempo, la capacità e l’esperienza, possono determinare la parcella di un avvocato. Poiché un accordo sugli onorari è un contratto legale, se non capite qualsiasi parte dell’accordo o desiderate una consulenza legale indipendente, dovreste consultare un avvocato separato per una consulenza riguardante questo accordo.

Oneri fissi:

Per servizi eseguiti frequentemente come la redazione di documenti di pianificazione patrimoniale di base, molti avvocati possono addebitare una tariffa fissa che può essere prontamente citata per voi.

Prezzo orario:

Molti avvocati stabiliscono una tariffa oraria fissa per i loro servizi. La tariffa dell’avvocato è calcolata moltiplicando la tariffa oraria fissa per il numero di ore che l’avvocato spende lavorando per il suo cliente. L’onorario finale può ancora includere altre spese vive dirette, come le spese di deposito in tribunale, le spese di fotocopiatura, le spese telefoniche interurbane, le spese di viaggio o altre spese direttamente collegate a un caso particolare.

Quando si assume un avvocato su base oraria, si può chiedere una stima dei costi per il servizio richiesto. Inoltre, dovreste capire quali complicazioni potrebbero sorgere nel vostro caso e l’effetto che avranno sul vostro onorario. Le tariffe orarie degli avvocati variano a seconda dell’esperienza di un avvocato e del suo coinvolgimento in una particolare area della legge. Non esiste una tariffa oraria fissa per avvocati o servizi. Le tariffe variano tra gli avvocati.

Tariffe contingenti:

In certi tipi di cause – come le contestazioni di volontà e altre forme di controversie ereditarie – l’avvocato che rappresenta la persona che fa causa può accettare di accettare una parte del denaro che il cliente recupera come compenso per i servizi. Tale accordo è chiamato “contingent fee”. Secondo le regole deontologiche dell’avvocato, l’avvocato e il cliente devono stipulare un accordo scritto sulla parcella all’inizio della rappresentazione, indicando quale parte del recupero l’avvocato riceverà. L’onorario è generalmente fissato a una percentuale del recupero. Un’ulteriore percentuale può essere aggiunta se la questione viene processata di nuovo o appellata ad un tribunale superiore.

In un contratto di contingency fee, voi e il vostro avvocato concordate che l’avvocato non verrà pagato alcun compenso a meno che non vinciate il vostro caso. Tuttavia, si può essere addebitati per i costi come le tasse di deposito del tribunale o le spese pagate ai testimoni. Se vincete, queste spese possono essere detratte dalla vostra parte di recupero. Dovrete pagare queste spese, anche se perdete la vostra causa, a meno che il vostro contratto non dica specificamente che non dovete le spese se perdete.

Il contratto di contingenza deve essere scritto e firmato dal cliente e da qualsiasi avvocato o studio legale che sarà pagato in base al contratto. Il contratto deve indicare quale percentuale del recupero l’avvocato può trattenere, altre spese che saranno detratte dal recupero e come queste spese saranno detratte. Quanto l’avvocato potrà trattenere come onorario di contingenza (ricordate che questo non include i costi) dipenderà dalla fase del caso in cui vi trovate e da quanto viene recuperato.

Onorari di successione:

La legge richiede che un patrimonio abbia sia un rappresentante personale che un avvocato durante la liquidazione del patrimonio. La legge ha anche delle disposizioni relative alla liquidazione dei trust che possono o non possono essere rilevanti per questo patrimonio. La legge permette, ma non richiede, che un fiduciario sia rappresentato in un accordo fiduciario. Crediamo che, nella maggior parte dei casi, non sia saggio per un fiduciario tentare questa procedura complicata senza una consulenza legale esperta e competente. Il fiduciario può assumere un avvocato per rispondere solo a specifiche domande legali o occuparsi di determinati compiti legali (rappresentanza limitata), o per rappresentare il fiduciario per fornire tutti i consigli legali e i servizi richiesti nell’amministrazione del trust (rappresentanza generale). L’avvocato di un rappresentante personale nella successione di un’eredità e l’avvocato di un fiduciario di un trust revocabile vivente hanno il diritto di essere pagati con un compenso ragionevole dai beni dell’eredità o del trust, anche in assenza di un accordo specifico. Lo statuto della Florida 733.6171 è lo statuto di controllo per la compensazione di un avvocato in successione, F.S. 736.1007 controlla la compensazione legale in un’amministrazione fiduciaria, e F.S. 733.617 controlla la compensazione di un rappresentante personale.

L’avvocato e il cliente possono trovare reciprocamente vantaggioso per determinare la tassa, almeno per i servizi legali ordinari, di comune accordo all’inizio. Questo rimuove ogni incertezza per entrambe le parti. Il cliente e i beneficiari sanno in anticipo quali saranno i loro costi, e l’avvocato sa che l’importo dell’onorario è concordato e fissato. Indipendentemente da quanto sforzo imprevisto sia richiesto all’avvocato, l’onorario per i servizi legali ordinari non sarà aumentato. L’altro lato di questo è se meno sforzo del previsto è richiesto, la tassa non sarà ridotta. Nessuna delle due parti può cambiare l’accordo.

Alcune disposizioni dello statuto relative alla determinazione della compensazione dell’avvocato e del rappresentante personale sono:

• La legge permette a un avvocato e a un cliente di accordarsi su qualsiasi importo o metodo di determinazione dell’importo dell’onorario, anche se diverso dal metodo previsto dallo statuto, a patto che il cliente e i beneficiari che alla fine sopporteranno il peso dell’onorario siano tutti d’accordo. Se meno di tutti sono d’accordo, nessun accordo è possibile.
• Lo statuto fornisce una formula per determinare un onorario che è presunto dalla legge essere ragionevole. In assenza di un accordo, il cliente può richiedere che il tribunale determini un onorario inferiore, e l’avvocato o il rappresentante personale può richiedere che il tribunale determini un onorario superiore a quello presunto ragionevole. Detto altrimenti, l’onorario non è “stabilito” o “fissato” dallo statuto; piuttosto, lo statuto fornisce un onorario che è nella natura di una “linea guida” e inizialmente si presume essere un onorario ragionevole, ma è soggetto alla richiesta di qualsiasi persona che il tribunale aumenti o diminuisca tale onorario.
• I servizi relativi all’amministrazione del patrimonio o del trust sono divisi dalla legge in “servizi ordinari” e “servizi straordinari”. La “tassa presunta ragionevole” è per i servizi ordinari dell’avvocato o del rappresentante personale. Se sono richiesti solo servizi ordinari, è consentito solo un onorario per i servizi ordinari. Se sono richiesti alcuni servizi straordinari, sono consentite tariffe aggiuntive per quei servizi straordinari. Un esempio di servizio legale straordinario è il coinvolgimento in un concorso di volontà. Non c’è una formula statutaria fornita per determinare gli onorari per i servizi straordinari, ma i fattori da considerare nel fissare tali onorari sono indicati nello statuto. Le tenute semplici possono non richiedere servizi straordinari; nelle tenute più complesse possono essere richiesti alcuni servizi straordinari. Naturalmente, ci sono eccezioni ad ogni regola.
• In assenza di un accordo, se c’è disaccordo sull’onorario, il tribunale fisserà l’onorario alla conclusione dell’amministrazione, considerando la formula legale per determinare l’onorario ragionevole presunto, e se viene presentata una buona ragione, aumenterà o diminuirà tale importo. In una controversia sulla parcella, il tribunale generalmente assegnerà un compenso aggiuntivo all’avvocato per il tempo professionale speso nella controversia sulla parcella, a meno che la richiesta originale della parcella da parte dell’avvocato non sia ritenuta sostanzialmente irragionevole. Lo statuto della Florida 733.6175 è lo statuto di controllo per tali procedimenti. Per saperne di più sulle controversie sugli onorari, cliccate qui per le voci del blog che riportano questi tipi di casi.

Servizi legali ordinari:

I servizi legali ordinari, quelli tipicamente inclusi nella tassa di base per la successione, sono quelli indicati nella seguente lista, nella misura applicabile a un particolare patrimonio:

• Revisione, analisi e interpretazione dei documenti testamentari e spiegazione delle disposizioni e procedure dispositive.
• Preparazione di memorie e documenti da depositare presso il tribunale.
• Nomina del Cliente da parte del tribunale come rappresentante personale di questo patrimonio.
• Servizio di notifiche legali alle persone che devono essere notificate nel modo previsto dalla legge.
• Consiglio riguardante gli obblighi di rendere conto al tribunale e alle persone interessate, e le procedure.
• Consiglio riguardante il dovere di localizzare, assemblare, proteggere, assicurare e gestire i beni ereditari.
• Consulenza per quanto riguarda il dovere di rendere i beni produttivi di reddito e le limitazioni imposte dalla regola dell’investitore prudente.
• Consulenza per quanto riguarda le interrelazioni di qualsiasi trust creato dal deceduto con il patrimonio in prova e i doveri e gli obblighi di, e verso, il trustee.
• Consulenza per quanto riguarda il dovere di localizzare e notificare i creditori dell’eredità, il dovere dovuto dal cliente ai creditori, e le procedure e le priorità nel pagamento o compromesso dei crediti e il pagamento delle spese di amministrazione.
• Consulenza sulla quota elettiva, assegno familiare, e diritti di proprietà esenti.
• Consiglio sui requisiti per informare e rendere conto alle persone interessate.
• Consiglio sui requisiti di deposito per varie dichiarazioni fiscali che devono essere preparate e depositate dal cliente, compresa la dichiarazione finale dell’imposta sul reddito del deceduto, le dichiarazioni dell’imposta sul reddito e dell’imposta immateriale per il patrimonio, e una dichiarazione dell’imposta di successione.
• Eliminazione dei vincoli fiscali dalla proprietà immobiliare e consigli su questioni di titolo chiaro alla proprietà immobiliare.
• Consigli sull’abbattimento o l’adempimento delle disposizioni e l’ottenimento di un ordine del tribunale se applicabile.
• Distribuzione provvisoria e definitiva di contanti, donazioni specifiche e di altro tipo, e residuo dell’eredità, compresa la preparazione e la registrazione del certificato di distribuzione di beni immobili.
• Consulenza su come evitare l’auto-dealing, i conflitti di interesse, il dovere di imparzialità, e gli obblighi verso i creditori e i beneficiari.

Servizi legali straordinari

Servizi legali straordinari sono tutti gli altri servizi legali richiesti nell’amministrazione di un patrimonio, incluso, ma non necessariamente limitato a quanto segue:

• Il coinvolgimento in un concorso di volontà, una costruzione di volontà, un procedimento per la determinazione dei beneficiari, una rivendicazione contestata, un procedimento di quota elettiva, la ripartizione delle imposte di successione, un procedimento per la sostituzione o la rimozione di un rappresentante personale, un’obiezione alla contabilità o altri atti del rappresentante personale, o qualsiasi altro procedimento contraddittorio o contenzioso da o contro la proprietà o il rappresentante personale.
• Rappresentazione del cliente nella revisione contabile o qualsiasi procedimento per la regolazione, la determinazione o la raccolta di qualsiasi tassa.
• Consulenza fiscale sulla pianificazione fiscale post mortem, come il disclaimer, la rinuncia alla commissione fiduciaria, la data di valutazione alternativa, l’allocazione delle spese amministrative tra le dichiarazioni fiscali, l’elezione QTIP o QTIP inverso, l’allocazione dell’esenzione GST, la qualificazione per i privilegi Internal Revenue Code §§ 6166 e 303, deduzione delle spese dell’ultima malattia, pianificazione dell’anno fiscale, pianificazione della distribuzione, considerazioni sulla base del patrimonio, gestione del reddito o delle deduzioni rispetto a un deceduto, sconti di valutazione, uso speciale e altre valutazioni, gestione dei benefici per i dipendenti o dei proventi del pensionamento, richiesta di valutazione rapida, o richiesta di rilascio della responsabilità personale per il pagamento delle imposte.
• Preparazione o revisione della dichiarazione dei redditi del patrimonio o di altre dichiarazioni fiscali richieste dal cliente.
• Acquisto, vendita, locazione o gravame di beni immobili da parte del cliente o coinvolgimento nella zonizzazione, uso del territorio, ambientale o altre questioni simili.
• Consulenza legale riguardante l’esercizio dell’attività del deceduto o la conduzione di altre attività commerciali da parte del cliente.
• Consulenza legale in merito a richieste di risarcimento per danni all’ambiente o procedure correlate.
• Consulenza legale in merito allo status di homestead di beni immobili o procedimenti che coinvolgono tale status.
• Intervento in controversie fiduciarie, dipendenti, o di compensazione avvocato.
• Procedimenti che coinvolgono l’amministrazione secondaria di beni non soggetti ad amministrazione in Florida.