Come Creare un Foglio Informativo Clienti [8+ Modelli da Scaricare]
Il Dicembre 5, 2021 da adminMantenere un registro clienti accurato e aggiornato è una parte importante della gestione di un’attività. E per aiutare le esigenze di registrazione della tua azienda o organizzazione, abbiamo preparato una breve guida su come creare i tuoi fogli informativi per i clienti. Questo articolo include anche diversi esempi scaricabili di modelli di fogli che puoi scaricare e personalizzare.
8+ Modelli di fogli informativi per clienti
Assicurati il flusso regolare di qualsiasi transazione commerciale quando usi uno dei modelli di fogli informativi per clienti scaricabili condivisi qui sotto. Ogni modello può essere scaricato come MS Word, Publisher, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Pages e Numbers.
Modello foglio informativo cliente
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Numeri
- Google Sheets
- MS Excel
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Stai cercando un modello di scheda cliente versatile che può funzionare per diversi tipi di aziende? Allora non cercate oltre il modello di foglio informativo per i clienti illustrato sopra. Questo modello include sezioni in cui i clienti devono compilare le loro informazioni personali di base, le informazioni di contatto di emergenza, i dati del progetto e i termini di pagamento scelti.
Foglio Informativo Babysitter
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Numeri
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Il modello di foglio informativo per babysitter (mostrato sopra) può essere usato da genitori e tutori che assumono babysitter per il loro bambino o bambini. Questo tipo di informazioni può anche essere usato come un modulo di azione di sicurezza che la babysitter può usare durante le emergenze. Che tu sia il genitore o la babysitter, puoi modificare questo documento per adattarlo al tipo di informazioni che hai bisogno di sapere per fare bene il tuo lavoro.
Modello di foglio informativo aziendale
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- MS Word
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Scegliete il modello di scheda informativa aziendale (descritto sopra) se siete un’azienda B2B che desidera organizzare le informazioni sui vostri clienti aziendali. Questo modello è fatto su misura per chiedere informazioni rilevanti sulle aziende esistenti. Scarica subito questo modello di foglio e trasforma i processi del tuo ufficio.
5 passi per fare un foglio informativo per il cliente
Un foglio informativo per il cliente è un documento che dettaglia tutte le informazioni sul cliente necessarie per il successo delle transazioni commerciali. I dati scritti sui fogli informativi o sui moduli possono variare a seconda del tipo di business che lo richiede e degli obiettivi di marketing del business.
Leggete e seguite i passi del modello scritto qui sotto.
Passo 1: Determinate perché avete bisogno di un foglio informativo per il cliente.
In primo luogo, determinate il motivo per cui state creando un foglio informativo per il cliente. E’ per scopi di registrazione? È per scopi di marketing? O per entrambi? Conoscere lo scopo dei tuoi fogli informativi per i clienti ti permetterà di creare dei modelli di documenti che rispondono perfettamente alle tue esigenze.
Step 2: Scrivi tutte le informazioni di cui hai bisogno dal tuo cliente.
Poi, crea una lista di tutte le informazioni che vuoi sapere dal tuo cliente. Questo può andare dai loro nomi, indirizzi, età e numeri di contatto. Se, per esempio, hai intenzione di iniziare una campagna di email marketing, dovrai anche chiedere gli indirizzi email dei tuoi clienti.
Passo 3: Includi una dicitura esplicita sulla privacy del cliente e la protezione delle informazioni personali.
Dopodiché, non dimenticare di includere una clausola o una dicitura sulla privacy e la protezione del cliente in tutti i tuoi fogli e moduli informativi. Una clausola sulla privacy assicura ai clienti che tutte le informazioni personali che forniscono sono utilizzate solo per lo scopo specifico che avete dichiarato nel modulo.
Passo 4: Usare un modello di foglio informativo per clienti stampabile.
E per un processo di creazione dei fogli più efficiente, vi consigliamo di scaricare un modello di foglio informativo per clienti stampabile. Si tratta di modelli di documenti preformattati che chiunque può personalizzare per corrispondere alle informazioni specifiche che devono chiedere ai loro clienti.
Step 5: Orientare i dipendenti su come insegnare ai clienti come compilare il foglio.
L’ultimo passo nella creazione di fogli informativi è quello di orientare e formare i vostri dipendenti sull’uso dei fogli informativi per i clienti. In questo modo, possono assistere ed educare correttamente i vostri clienti su come compilare il modulo da soli.
Modello di foglio informativo
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- MS Word
- Apple Pages
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Prova il modello di foglio informativo (incorporato sopra) se stai cercando un design ordinato e semplice di foglio informativo. Questo modello modificabile può essere utilizzato da team di risorse umane, piccole imprese e anche organizzazioni. Se lo usate come modello di foglio informativo per la vostra azienda, non dimenticate di aggiungere la vostra carta intestata o il vostro logo.
Modello foglio informativo genitori
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- MS Word
- Apple Pages
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Il modello di foglio informativo per i genitori (mostrato sopra) funziona meglio per coloro che gestiscono servizi di tutoraggio, doposcuola, scuole materne, asili o anche campi estivi. Con un modello di design come questo, gli amministratori e i dirigenti scolastici troveranno facile tenere traccia dei contatti e delle informazioni personali dei loro clienti. Non dimenticate di aggiungere il vostro logo scolastico o la vostra carta intestata se usate questo modello per la vostra azienda.
Modello scheda informativa cliente immobiliare
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Creare design personalizzati per la cancelleria aziendale può aiutare a far apparire la tua azienda o organizzazione più affidabile. E con l’uso del Real Estate Client Information Sheet Template (incorporato sopra), gli agenti immobiliari possono organizzare le informazioni dei loro clienti mentre sono ancora conformi alla loro immagine aziendale. Il modello viene anche fornito con una carta intestata e un’intestazione pre-fatte per società immobiliari che rendono il documento più professionale.
Tax Client Information Sheet Template
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I ragionieri e i dipartimenti delle risorse umane aziendali troveranno utile il Tax Client Information Sheet Template (descritto sopra) poiché organizza importanti informazioni di cui il dipartimento delle entrate interne avrà bisogno. Con questo modello di foglio, non dovrete setacciare più documenti di dipendenti o clienti. Invece, avrete un documento di una sola pagina che riporta già tutte le informazioni di cui avrete bisogno.
Sample Client Information Sheet Template
Size: 2 MB
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Scarica il Modello di Foglio Informativo del Cliente (incorporato sopra) è un modello di foglio informativo che gli avvocati possono usare quando contrattano con un cliente. Essendo un modello PDF vuoto, potete facilmente cambiare le intestazioni del foglio per adattarlo alle informazioni che richiederete ai nuovi clienti.
Foglio informativo per i nuovi clienti della clinica
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Come suggerisce il suo nome, il modello di foglio informativo per il nuovo cliente della clinica (illustrato sopra) è meglio usato da medici, ospedali e altri membri del team sanitario per raccogliere informazioni su qualsiasi nuovo paziente. Si noti che questo modello è solo un foglio informativo di base. Medici e infermieri avranno ancora bisogno di condurre una valutazione separata per l’ammissione del paziente e utilizzare un modulo di lista di controllo di valutazione corrispondente per questo.
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