How to Create a Client Information Sheet [8+ Templates to Download]

A pontos és naprakész ügyfélnyilvántartás fontos része a vállalkozás működtetésének. És hogy segítsük vállalkozása vagy szervezete nyilvántartási igényeit, készítettünk egy rövid útmutatót arról, hogyan készítse el saját ügyféltájékoztató lapjait. Ez a cikk több letölthető példát is tartalmaz a lapsablonokra, amelyeket letölthet és testre szabhat.

8+ ügyféltájékoztató lapsablon

Az alábbiakban megosztott letölthető ügyféltájékoztató lapsablonok bármelyikének használatával biztosíthatja bármely üzleti tranzakció zökkenőmentes lebonyolítását. Mindegyik sablon letölthető MS Word, Publisher, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Pages és Numbers sablonfájlként.

Ügyféltájékoztató lap sablon

Details

Fájlformátum

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages
• Numbers
• Google Sheets
• MS Excel

Size: A4 & US

Letöltés

Sokoldalú ügyféladatlap sablont keres, amely különböző típusú vállalkozások számára is használható? Akkor ne keressen tovább, mint a fenti képen látható Ügyféladatlap sablon. Ez a sablon olyan részeket tartalmaz, ahol az ügyfeleknek ki kell tölteniük az alapvető személyes adataikat, a vészhelyzeti elérhetőségi adatokat, a projekt adatait és a választott fizetési feltételeket.

Bébiszitter adatlap sablon

Details

Fájlformátum

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages
• Numbers
• Google Sheets
• MS Excel

Size: A4 & US

Download

A (fent látható) Bébiszitter tájékoztató lap sablonját azok a szülők és gondviselők használhatják, akik gyermekük vagy gyermekeik számára bébiszittert alkalmaznak. Ez a fajta információ biztonsági intézkedési nyomtatványként is használható, amelyet a bébiszitter vészhelyzetben használhat. Akár Ön a szülő, akár a bébiszitter, ezt a dokumentumot úgy szerkesztheti, hogy megfeleljen azoknak az információknak, amelyeket tudnia kell ahhoz, hogy jól végezze a munkáját.

Vállalati tájékoztató lap sablon

Details

Fájlformátum

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Size:

Letöltés

Válassza a (fentebb bemutatott) Céginformációs lap sablonját, ha Ön egy B2B cég, amely szeretné rendszerezni vállalati ügyfelei adatait. Ez a sablon arra van szabva, hogy releváns információkat kérjen a meglévő vállalatokról. Töltse le ezt a lapsablont most, és alakítsa át irodai folyamatait.

5 lépés az ügyféltájékoztató lap elkészítéséhez

Az ügyféltájékoztató lap olyan dokumentum, amely részletezi az üzleti tranzakciók sikeres lebonyolításához szükséges összes ügyfélinformációt. Az adatlapokra vagy űrlapokra írt adatok az azt igénylő vállalkozás típusától és a vállalkozás marketingcéljaitól függően változhatnak.

Olvassa el és kövesse az alábbiakban leírt sablonkészítési lépéseket.

1. lépés: Határozza meg, miért van szüksége ügyfél-tájékoztató lapra.

Először határozza meg, hogy miért készít ügyfél-tájékoztató lapot. Ez nyilvántartási célokat szolgál? Marketingcélokból? Vagy mindkettő? Ha ismeri az ügyfél-tájékoztató lapok célját, akkor olyan dokumentumsablonokat készíthet, amelyek tökéletesen megfelelnek az Ön igényeinek.

2. lépés: Írja le az összes információt, amelyre szüksége van az ügyfelétől.

Ezután készítsen egy listát azokról az információkról, amelyeket tudni szeretne az ügyfelétől vagy vásárlójától. Ez lehet a nevük, címük, életkoruk és elérhetőségük. Ha például e-mail marketingkampányt kíván indítani, akkor az ügyfelei e-mail címét is el kell kérnie.

3. lépés: Az ügyfél adatainak védelmére és a személyes adatok védelmére vonatkozó kifejezett megfogalmazás beépítése.

Ezek után ne felejtse el, hogy minden ügyféltájékoztató lapjába és űrlapjába beépítse az ügyfél adatainak védelmére és védelmére vonatkozó záradékot vagy megfogalmazást. Az adatvédelmi záradék biztosítja az ügyfeleket arról, hogy az általuk megadott személyes adatokat csak arra a konkrét célra használják fel, amelyet Ön az űrlapon megjelölt.

4. lépés: Használjon nyomtatható ügyfél-tájékoztató lapsablont.

A hatékonyabb lapkészítés érdekében pedig javasoljuk, hogy legközelebb töltsön le egy nyomtatható ügyfél-tájékoztató lapsablont. Ezek előre formázott dokumentumsablonok, amelyeket bárki testre szabhat, hogy megfeleljenek azoknak a konkrét információknak, amelyeket az ügyfelektől meg kell kérdezniük.

5. lépés: Orientálja az alkalmazottakat, hogyan tanítsák meg az ügyfeleket az ív kitöltésére.

A tájékoztató ívek készítésének utolsó lépése, hogy orientálja és képezze az alkalmazottakat az ügyfél-tájékoztató ívek használatára. Így megfelelően tudják segíteni és oktatni az ügyfeleit, hogyan töltsék ki az űrlapot önállóan.

Információs lap sablon

Details

Fájlformátum

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Méret:

Sz:

Letöltés

Próbálja ki az információs lap sablonját (fentebb beágyazva), ha egy takaros és egyszerű információs lapot keres. Ezt a szerkeszthető sablont a humánerőforrás-csapatok, kisvállalkozások és akár szervezetek is használhatják. Ha ezt az ügyféltájékoztató lap sablonként használja a cége számára, ne felejtse el hozzáadni a céges levélpapír- vagy logótervet.

Szülői adatlap sablon

Details

Fájlformátum

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Size:

Letöltés

A szülői kapcsolattartási adatlap sablon (a fenti képen látható) a legjobban azok számára működik, akik korrepetálási szolgáltatásokat, iskola utáni osztályokat, óvodákat, napköziket vagy akár nyári táborokat működtetnek. Egy ilyen sablon kialakításával az iskolai adminisztrátorok és vezetők könnyen nyomon követhetik ügyfeleik kapcsolattartási és személyes adatait. Ne felejtse el hozzáadni az iskola logóját vagy levélpapír-dizájnját, ha ezt a sablontervet használja cége számára.

Igazdasági ügyféltájékoztató sablon

Details

Fájlformátum

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Size:

Letöltés

A személyre szabott üzleti levélpapírtervek létrehozása segíthet abban, hogy cége vagy szervezete megbízhatóbbnak tűnjön. Az ingatlanügynökök pedig a (fent beágyazott) ingatlanügynöki ügyféltájékoztató sablon használatával úgy rendezhetik ügyfeleik adatait, hogy közben megfelelnek cégük arculatának. A sablonhoz egy előre elkészített ingatlanos céges levélpapír és fejléc dizájn is tartozik, amelyek professzionálisabbá teszik a dokumentum megjelenését.

Adózási ügyféltájékoztató sablon

Details

Fájlformátum

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Size: A4 & US

Download

A könyvelők és a cégek humánerőforrás osztályai hasznosnak találják a fent bemutatott Adóügyi ügyféltájékoztató sablonját, mivel olyan fontos információkat rendszerez, amelyekre a belső adóhatóságnak szüksége lesz. Ezzel a lapsablon kialakítással nem kell több munkavállalói vagy ügyféldokumentumot átfésülni. Ehelyett egy egyoldalas dokumentumot kap, amely már tartalmazza az összes szükséges információt.

Minta ügyféltájékoztató lap sablon

Download the Sample Client Information Sheet Template (embedded above) is a sample information sheet template is a sample information sheet that lawyers can use when first contracting with a client. Mivel üres PDF-sablonról van szó, könnyen megváltoztathatja a lap fejléceit, hogy megfeleljenek azoknak az információknak, amelyeket az új ügyfelektől megkövetel.

Új klinikai ügyféltájékoztató sablon