Florida hagyatéki & Trust Litigation Blog

Díjtípusok

A jogi díjaknak többféle típusa létezik. Az ügyfélnek tisztában kell lennie azzal, amikor az ügyvédi díjat mérlegeli, hogy számos tényező, például az idő, a képesség és a tapasztalat meghatározhatja az ügyvédi díjat. Mivel a díjmegállapodás jogi szerződés, ha Ön nem érti a megállapodás bármely részét, vagy független jogi tanácsadást kíván, a megállapodással kapcsolatban külön ügyvédhez kell fordulnia tanácsért.

Fixált díjak:

A gyakran végzett szolgáltatásokért, mint például az alapvető hagyatéki tervezési dokumentumok elkészítése, sok ügyvéd fix díjat számíthat fel, amelyet könnyen meg lehet mondani Önnek.

Óradíj:

Néhány ügyvéd fix óradíjat állapít meg szolgáltatásaiért. Az ügyvédi díjat úgy számítják ki, hogy a rögzített óradíjat megszorozzák az ügyvéd által az ügyfeléért végzett munkaórák számával. A végső díj tartalmazhat még egyéb közvetlen kiadásokat, például bírósági iktatási költségeket, fénymásolási díjakat, távolsági telefonköltségeket, utazási költségeket vagy egyéb, az adott ügyhöz közvetlenül kapcsolódó költségeket.

Az ügyvéd óradíjjal történő megbízásakor érdemes kérni egy becslést a kért szolgáltatás költségeiről. Azt is meg kell értenie, hogy milyen bonyodalmak merülhetnek fel az ügyében, és ezek milyen hatással lesznek a díjazásra. Az ügyvédek óradíjai az ügyvéd tapasztalatától és az adott jogterületen való részvételétől függően változnak. Az ügyvédekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan nem létezik meghatározott óradíj. A díjszabások ügyvédenként eltérőek.

Függő díjak:

Bizonyos típusú perekben – például végrendeleti vitákban és az öröklési viták más formáiban – az ügyvéd, aki a perlő személyt képviseli, beleegyezhet abba, hogy az ügyfél által visszaszerzett pénz egy részét elfogadja a szolgáltatásaiért járó díjként. Az ilyen megállapodást függő díjnak nevezik. Az ügyvédi etikai szabályok értelmében az ügyvédnek és az ügyfélnek a képviselet kezdetén írásbeli díjmegállapodást kell kötnie, amelyben szerepel, hogy az ügyvéd a behajtás mekkora részét kapja meg. A díjat általában a megtérülés egy százalékában határozzák meg. További százalékos arányt lehet hozzáadni, ha az ügyet újra tárgyalják vagy magasabb bírósághoz fellebbeznek.

A függő díjazású szerződésben Ön és az ügyvéd megállapodnak abban, hogy az ügyvédnek csak akkor fizetnek díjat, ha Ön megnyeri az ügyet. Ugyanakkor felszámíthatják Önnek az olyan költségeket, mint például a bírósági iktatási díjak vagy a tanúknak fizetett költségek. Ha Ön nyer, ezeket a költségeket le lehet vonni a megtérülés Önre eső részéből. Önnek akkor is ki kell fizetnie ezeket a költségeket, ha elveszíti az ügyét, kivéve, ha a szerződés kifejezetten kimondja, hogy nem tartozik a költségekkel, ha veszít.

A függő díjas szerződést írásba kell foglalni, és azt az ügyfélnek és minden olyan ügyvédnek vagy ügyvédi irodának alá kell írnia, akinek a szerződés alapján fizetnek. A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a megtérülés hány százalékát tarthatja meg az ügyvéd, valamint a megtérülésből levonható egyéb költségeket és ezek levonásának módját. Az, hogy az ügyvéd mennyit tarthat meg függődíjként (ne feledje, ez nem tartalmazza a költségeket), attól függ, hogy az ügy milyen szakaszában van, és mennyi a behajtott összeg.

Hagyatéki díjak:

A törvény előírja, hogy a hagyaték rendezése során a hagyatéknak személyes képviselője és ügyvédje is legyen. A törvénynek a trösztök rendezésére vonatkozó rendelkezései is vannak, amelyek relevánsak lehetnek, vagy nem relevánsak erre a hagyatékra vonatkozóan. A törvény megengedi, de nem írja elő, hogy a vagyonkezelőt képviselje a trösztügylet rendezése során. Úgy véljük, hogy a legtöbb esetben nem bölcs dolog, ha egy vagyonkezelő tapasztalt és hozzáértő jogi tanácsadás nélkül próbálkozik ezzel a bonyolult eljárással. A vagyonkezelő megbízhat ügyvédet azzal, hogy csak bizonyos jogi kérdésekre válaszoljon, vagy meghatározott jogi feladatokkal foglalkozzon (korlátozott képviselet), vagy azzal, hogy képviselje a vagyonkezelőt a bizalmi vagyonkezeléshez szükséges valamennyi jogi tanácsadás és szolgáltatás biztosítása érdekében (általános képviselet). A hagyatéki eljárásban a személyes képviselő ügyvédje és a visszavonható élő bizalmi vagyonkezelő ügyvédje jogosult arra, hogy a hagyaték vagy a bizalmi vagyonkezelő vagyonából ésszerű díjat kapjon, még külön megállapodás hiányában is. A Florida Statute 733.6171 az irányadó jogszabály az ügyvédi díjazásra a hagyatéki hagyatékkezelésben, az F.S. 736.1007 szabályozza az ügyvédi díjazást a bizalmi vagyonkezelésben, és az F.S. 733.617 szabályozza a személyes képviselő díjazását.

Az ügyvéd és az ügyfél kölcsönösen előnyösnek találhatják, ha a díjat – legalábbis a szokásos jogi szolgáltatások esetében – kezdettől fogva megállapodás útján határozzák meg. Ez mindkét fél számára megszünteti a bizonytalanságot. Az ügyfél és a kedvezményezettek előre tudják, hogy milyen költségeik lesznek, az ügyvéd pedig tudja, hogy a díj összege megállapodáson alapul és meg van határozva. Függetlenül attól, hogy mennyi nem várt erőfeszítésre van szükség az ügyvéd részéről, a rendes jogi szolgáltatások díja nem emelkedik. Ennek másik oldala az, hogy ha a vártnál kevesebb erőfeszítésre van szükség, a díj nem csökken. A megállapodást egyik fél sem változtathatja meg.

A törvénynek az ügyvéd és a személyes képviselő díjazásának meghatározására vonatkozó néhány rendelkezése:

• A törvény lehetővé teszi, hogy az ügyvéd és az ügyfél bármilyen díjösszegben vagy a díjösszeg meghatározásának módszerében megállapodjon, még akkor is, ha az eltér a törvényben előírt módszertől, amennyiben az ügyfél és a díj terhét végső soron viselő kedvezményezettek mindannyian egyetértenek. Ha nem mindenki egyezik meg, akkor nincs lehetőség megállapodásra.
• A törvény előír egy képletet a díj meghatározására, amelyet a törvény ésszerűnek vélelmez. Megállapodás hiányában az ügyfél kérheti, hogy a bíróság az ésszerűnek vélelmezettnél kisebb díjat állapítson meg, az ügyvéd vagy a személyes képviselő pedig kérheti, hogy a bíróság az ésszerűnek vélelmezettnél magasabb díjat állapítson meg. Másképpen fogalmazva, a díjat a jogszabály nem “meghatározza” vagy “rögzíti”; a jogszabály inkább egy olyan díjat határoz meg, amely “iránymutatás” jellegű, és kezdetben ésszerűnek vélelmezett díjnak minősül, de bármely személy kérheti, hogy a bíróság emelje vagy csökkentse ezt a díjat.
• A hagyatéki vagy bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásokat a törvény “rendes szolgáltatásokra” és “rendkívüli szolgáltatásokra” osztja. A “vélelmezett ésszerű díj” akár az ügyvéd, akár a személyes képviselő rendes szolgáltatásaira vonatkozik. Ha csak rendes szolgáltatásokra van szükség, csak a rendes szolgáltatások díja megengedett. Ha valamilyen rendkívüli szolgáltatásra van szükség, akkor e rendkívüli szolgáltatásokért további díjakat lehet felszámítani. A rendkívüli jogi szolgáltatásra példa a végrendelet megtámadásában való részvétel. A rendkívüli szolgáltatások díjának meghatározására nincs jogszabályi formula, de a díj megállapításakor figyelembe veendő tényezőket a jogszabály tartalmazza. Az egyszerű hagyatéki ügyek nem igényelnek rendkívüli szolgáltatásokat; a bonyolultabb hagyatéki ügyek esetében szükség lehet néhány rendkívüli szolgáltatásra. Természetesen minden szabály alól vannak kivételek.
• Megállapodás hiányában, ha a díjjal kapcsolatban nézeteltérés merül fel, a bíróság a felszámolás befejezésekor meghatározza a díjat, figyelembe véve a vélelmezett ésszerű díj meghatározására szolgáló törvényi képletet, és ha alapos okot adnak rá, akkor vagy növeli vagy csökkenti ezt az összeget. Díjvita esetén a bíróság általában további díjat ítél meg az ügyvédnek a díjvitára fordított szakmai időért, kivéve, ha az ügyvéd eredeti díjkérelme lényegesen ésszerűtlennek bizonyul. Az ilyen eljárásokra a Florida Statute 733.6175. szakasza az irányadó jogszabály. Ha többet szeretne megtudni a díjvitákról, kattintson ide az ilyen típusú ügyekről beszámoló blogbejegyzésekért.

Hagyományos jogi szolgáltatások:

A hagyatéki alapdíjban jellemzően szereplő szokásos jogi szolgáltatások az alábbi listán szereplő szolgáltatások, az adott hagyatékra vonatkozó mértékben:

• A végrendeleti dokumentumok felülvizsgálata, elemzése és értelmezése, valamint a végintézkedési rendelkezések és eljárások magyarázata.
• A hagyatéki bírósághoz benyújtandó beadványok és iratok elkészítése.
• Az Ügyfélnek a bíróság általi kijelölése a hagyaték személyes képviselőjeként.
• Jogi értesítések kézbesítése a törvény által előírt módon a kézbesítésre kötelezett személyeknek.
• Tanácsadás a bíróság és az érdekelt személyek felé fennálló elszámolási kötelezettségekkel és eljárásokkal kapcsolatban.
• Tanácsadás a hagyatéki vagyon felkutatására, összegyűjtésére, védelmére, biztosítására és kezelésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatban.
• Tanácsadás a vagyon jövedelemtermelővé tételének kötelezettségével és a prudens befektetői szabály által előírt korlátozásokkal kapcsolatban.
• Tanácsadás az örökhagyó által létrehozott bármely tröszt és a hagyatéki vagyon közötti összefüggésekkel, valamint a vagyonkezelő kötelezettségeivel és kötelezettségeivel kapcsolatban.
• Tanácsadás a hagyatéki hitelezők felkutatásának és értesítésének kötelezettségével, az Ügyfél által a hitelezőkkel szemben fennálló kötelezettséggel, valamint a követelések kifizetésével vagy kiegyenlítésével és a hagyatéki költségek kifizetésével kapcsolatos eljárásokkal és prioritásokkal kapcsolatban.
• Tanácsadás a választható rész, a családi pótlék és az adómentes vagyoni jogosultságokkal kapcsolatban.
• Tanácsadás az érdekelt személyek tájékoztatására és elszámolására vonatkozó követelményekkel kapcsolatban.
• Tanácsadás az Ügyfél által elkészítendő és benyújtandó különböző adóbevallások benyújtási követelményeivel kapcsolatban, beleértve az örökhagyó végleges jövedelemadó-bevallását, a hagyatékra vonatkozó jövedelemadó- és immateriális adó bevallásokat, valamint a hagyatéki adóbevallást.
• A hagyatéki ingatlanokra vonatkozó adózálogjogok tisztázása és tanácsadás az ingatlanok tiszta tulajdonjogával kapcsolatos kérdésekben.
• Tanácsadás a hagyatékátruházások mérséklésével vagy megváltásával és adott esetben a bírósági végzés megszerzésével kapcsolatban.
• Készpénz, meghatározott és egyéb adományok, valamint hagyatéki maradványok ideiglenes és végleges felosztása, beleértve az ingatlanok felosztásáról szóló igazolás elkészítését és rögzítését.
• Tanácsadás az öntevékenység, az összeférhetetlenség, a pártatlansági kötelezettség, valamint a hitelezőkkel és a kedvezményezettekkel szembeni kötelezettségek elkerülése terén.

Rendkívüli jogi szolgáltatások

A rendkívüli jogi szolgáltatások a hagyaték kezeléséhez szükséges minden egyéb jogi szolgáltatás, beleértve, de nem feltétlenül korlátozva a következőkre:

• Egy végrendeleti vitában, végrendelet-konstrukcióban, kedvezményezettek meghatározására irányuló eljárásban, vitatott követelésben, választási részesedési eljárásban, hagyatéki adók felosztásában, a személyes képviselő helyettesítésére vagy eltávolítására irányuló eljárásban, a személyes képviselő elszámolásával vagy egyéb cselekményeivel szembeni kifogásban, vagy bármely más, a hagyaték vagy a személyes képviselő által vagy ellen folytatott peres eljárásban vagy peres eljárásban való részvétel.
• Az ügyfél képviselete könyvvizsgálatban vagy bármely adó kiigazítására, megállapítására vagy behajtására irányuló eljárásban.
• Adótanácsadás a halál utáni adótervezéssel kapcsolatban, mint például a lemondás, a vagyonkezelői megbízásról való lemondás, alternatív értékelési időpont, az igazgatási költségek adóbevallások közötti felosztása, a QTIP vagy fordított QTIP választás, a GST mentesség felosztása, az Internal Revenue Code §§ 6166 és 303 kiváltságokra való jogosultság, az utolsó betegség költségeinek levonása, az adóév tervezése, a felosztás tervezése, az eszközalapra vonatkozó megfontolások, az elhunyt személyre vonatkozó bevételek vagy levonások kezelése, értékelési kedvezmények, különleges felhasználású és egyéb értékelések, a munkavállalói juttatások vagy nyugdíjbevételek kezelése, azonnali adómegállapítási kérelem vagy az adófizetési kötelezettség alóli mentesítés iránti kérelem.
• A hagyatéki adóbevallás vagy az ügyfél által benyújtandó egyéb adóbevallások elkészítése vagy felülvizsgálata.
• Ingatlanok vásárlása, eladása, bérbeadása vagy megterhelése az ügyfél által, vagy részvétel területrendezési, földhasználati, környezetvédelmi vagy egyéb hasonló ügyekben.
• Jogi tanácsadás az örökhagyó vállalkozásának folytatásával vagy az ügyfél által végzett egyéb kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban.
• Jogi tanácsadás a környezetkárosítással kapcsolatos követelésekkel vagy kapcsolódó eljárásokkal kapcsolatban.
• Jogi tanácsadás az ingatlanok “homestead” státuszával vagy az ezzel kapcsolatos eljárásokkal kapcsolatban.
• Beavatkozás vagyonkezelői, munkavállalói vagy ügyvédi kártérítési vitákba.
• A Floridában nem kezelhető vagyon mellékes kezelésével kapcsolatos eljárások.