La pénurie de chauffeurs routiers américains plus forte que prévu

La perte de plus de 150 000 chauffeurs routiers depuis juillet est une « contribution majeure » à la dislocation qui continue d’affecter les voies routières et les chaînes d’approvisionnement américaines, selon Jeff Tucker. Photo credit : .com.

Les expéditeurs et les entreprises de camionnage américains sont confrontés à une grave pénurie de chauffeurs routiers alors que la pandémie de COVID-19 continue de mettre des milliers de travailleurs sur la touche. Non seulement il y a un déficit d’une année sur l’autre dans les chiffres de l’emploi dans le secteur du camionnage – le premier en plus d’une décennie – mais le nombre de conducteurs de camions dans les petites flottes a chuté précipitamment juste au moment où la demande de fret a augmenté, selon les données américaines.

Le nombre de chauffeurs routiers chez les transporteurs ayant jusqu’à 100 camions a chuté de plus de 150 000 de juillet à octobre, resserrant une capacité déjà rare, selon une analyse des données de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) par le fournisseur de logistique tierce (3PL) Tucker Company Worldwide et la société de gestion des risques des expéditeurs QualifiedCarriers.com.

« Dans l’ensemble, nous avons constaté une diminution de 4,4 % du nombre de chauffeurs routiers depuis juillet », a déclaré Jeff Tucker, PDG des deux sociétés, dans une interview. Les données de la FMCSA analysées par Tucker, basées sur de multiples enquêtes menées par la FMCSA chaque mois, représentent la vue la plus profonde à ce jour sur l’étendue d’une pénurie de conducteurs déclenchée par la pandémie de COVID-19 et la récession.

« Il semble que lorsque les subventions fédérales ont pris fin, un certain nombre de conducteurs ont tout simplement plié », a déclaré Tucker, faisant référence aux prestations de chômage élargies qui ont expiré le 31 juillet. « C’est le plus gros ralentissement que j’ai vu depuis que nous faisons cette recherche ». Tucker et Qualified Carriers ont commencé à suivre le nombre de conducteurs et de transporteurs américains en 2012 pour déterminer le nombre réel de transporteurs actifs.

Certaines grandes flottes ont gagné un petit nombre de conducteurs au cours de la même période ; les transporteurs avec 1 001 à 2 500 camions ont ajouté 3 797 conducteurs. Cependant, la perte de 150 172 conducteurs chez les plus petits opérateurs jette un coup de projecteur sur les dommages causés à ces transporteurs au cours des premiers mois de la récession, lorsqu’un quart des expéditions de fret américaines a disparu du jour au lendemain, a déclaré Tucker.

« Ce furent des mois brutaux », a-t-il dit. Les taux de transport au comptant ont chuté lorsque les entreprises non essentielles ont fermé leurs portes en mars et en avril, et les taux inférieurs à 1 $ par mille ont donné lieu à des accusations d' » abus de prix inversé  » et à des manifestations de camionneurs à Washington, DC. Cela a changé rapidement lorsque la demande de fret et les taux spot ont grimpé en juin et juillet, mais il semble qu’il ait été trop tard pour certains transporteurs.

« Lorsque le fret a commencé à se redresser en juin et juillet, il se pourrait qu’en juillet la situation de trésorerie de ces transporteurs était si mauvaise qu’ils ne pouvaient pas se permettre de garder ces conducteurs », a déclaré Tucker.

Un déficit croissant

Selon les données non corrigées des variations saisonnières du Bureau américain des statistiques du travail (BLS), les entreprises de transport par camion pour compte d’autrui ont perdu 77 900 employés de production, dont des conducteurs de camion et des dockers, entre février et avril. En septembre, les entreprises de camionnage avaient ajouté 45 900 travailleurs de production, mais il leur manquait encore 71 000 employés par rapport à l’année précédente.

C’est une amélioration par rapport au déficit de 91 800 travailleurs de production d’une année sur l’autre dont le camionnage a souffert en mai, mais c’est encore plus que la pénurie d’environ 60 000 chauffeurs de camion revendiquée par l’American Trucking Associations (ATA) pour toute l’année 2019 et 2018. La pénurie d’une année sur l’autre a en fait commencé en février, avant l’impact de la pandémie de COVID-19 et de la récession.

Jusqu’à cette année, le nombre de camionneurs américains pour le compte de tiers a augmenté chaque année depuis la récession de 2008-2009, selon les données du BLS. Le nombre de camionneurs varie en fonction de l’agence ou de l’organisation qui recueille les données, de l’ensemble des camionneurs inclus – c’est-à-dire, pour le compte d’autrui seulement ou flotte privée et pour le compte d’autrui, camion lourd de classe 8 ou tous les camions, etc. – et de la méthodologie de l’enquête.

Les données du BLS en 2019 ont établi le nombre de camionneurs de tracteurs lourds et de classe 8 à un peu moins de 1,86 million. L’American Trucking Associations (ATA) a estimé le nombre total de conducteurs commerciaux à 3,6 millions. Les données du BLS ont établi le nombre de travailleurs de la production de chargements complets sur longue distance, dont presque tous sont des conducteurs, à 442 400 en septembre, soit une baisse de 24 900 depuis février.

« La pénurie de conducteurs est aussi réelle qu’en 2017 », a déclaré Shelley Simpson, vice-présidente exécutive, directrice commerciale et présidente des services routiers de J.B. Hunt Transport Services, lors du webinaire JOC Inland Distribution du 11 novembre. Comme en 2018, la rémunération des conducteurs est en hausse. « Le salaire peut régler le problème à court terme, mais à long terme, nous devons changer le travail », a-t-elle déclaré.

« Nous ne pensons pas qu’il y ait nécessairement une pénurie de conducteurs à long terme, mais nous pensons qu’il y a une pénurie d’informations et de connectivité qui créerait un réseau plus efficace », et un réseau plus efficace, avec plus de kilomètres pour les camionneurs largement payés au kilomètre, est ce qu’il faut pour inciter davantage de camionneurs potentiels à prendre le volant et les y maintenir, a déclaré Simpson.

Dynamique inhabituelle

Typiquement, une récession économique entraîne une surabondance de camionneurs disponibles à la recherche d’un emploi. La récession de 2020 est différente. C’est en grande partie parce que cette récession a été causée par une crise de santé publique, et non par une crise financière mondiale comme en 2008. Le produit intérieur brut américain a plongé de 31,4 % au deuxième trimestre, mais a rebondi de 33,1 % au troisième trimestre.

COVID-19 a perturbé l’économie américaine, mais les dépenses de consommation ont augmenté depuis avril malgré un bond du taux de chômage américain de 3,5 % en février à 14,7 % en avril. En octobre, le taux de chômage national était tombé à 6,9 %. Les dépenses de consommation ont augmenté de 1,4 pour cent en septembre par rapport à août.

La hausse des dépenses en biens physiques, plutôt qu’en services tels que les repas au restaurant et les vacances, signifie plus de fret transporté dans les camions, et cela signifie plus de besoins en chauffeurs. Cependant, la pandémie de COVID-19 a retiré un très grand nombre de chauffeurs des routes, et les transporteurs ont du mal à les faire revenir. Les raisons de cette difficulté varient selon le transporteur et le conducteur.

Il est possible que certaines petites entreprises de camionnage n’aient pas retiré des conducteurs des livres au début de la récession, comme le suggère Tucker, mais qu’elles l’aient fait lorsque les subventions ont été épuisées. En plus des prestations de chômage élargies, le programme de protection de la masse salariale en vertu de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) a sauvegardé des centaines de milliers d’emplois dans le secteur du camionnage.

La perte de plus de 150 000 camionneurs depuis juillet est une « contribution majeure » à la dislocation qui continue d’affliger les voies de camionnage et les chaînes d’approvisionnement américaines, a déclaré Tucker. « Vous ne pouvez pas perdre 4,4 % des chauffeurs dans la fourchette de 1 à 100 transporteurs, c’est considérable. » Beaucoup de ces conducteurs, selon lui, dépendaient entièrement du marché spot pour leur activité.

« Près de 25 pour cent de toutes les expéditions ont disparu ce printemps », a déclaré Tucker. « Beaucoup de ces petites entreprises – et il y a beaucoup d’entreprises à un, deux et trois camions dans le groupe 1 à 100 – dépendaient du marché spot pour les transports avant et arrière. Elles n’avaient pas de clients ; elles étaient presque comme des négociants d’un jour sur le marché spot. »

Après avoir atteint les plus bas niveaux de la récession, le marché spot du transport par camion a rebondi pour atteindre des sommets, mais cela n’a pas ramené les chauffeurs dans les cabines de camion. Cependant, le nombre d’entreprises de camionnage a augmenté d’environ 88 910 entre janvier et octobre, selon M. Tucker. La plupart des nouveaux transporteurs étaient de petites entreprises, ce qui peut indiquer un déplacement de la capacité.

« La seule chose qui ramènera les gens à la conduite est si ce climat se poursuit quelques mois de plus au premier trimestre », a déclaré Tucker. « Alors vous verrez les conducteurs revenir. »

Contactez William B. Cassidy à [email protected] et suivez-le sur Twitter : @willbcassidy.