Comment créer une fiche de renseignements sur les clients [8+ Modèles à télécharger]

Tenir des dossiers clients précis et à jour est une partie importante de la gestion d’une entreprise. Et pour aider les besoins de votre entreprise ou organisation en matière de tenue de dossiers, nous avons préparé un petit guide sur la façon de créer vos propres feuilles d’information sur les clients. Cet article comprend également plusieurs exemples téléchargeables de modèles de feuilles que vous pouvez télécharger et personnaliser.

8+ modèles de feuilles d’information sur les clients

Assurez le bon déroulement de toute transaction commerciale lorsque vous utilisez l’un des modèles de feuilles d’information sur les clients téléchargeables partagés ci-dessous. Chaque modèle peut être téléchargé sous forme de fichiers modèles MS Word, Publisher, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Pages et Numbers.

Modèle de fiche de renseignements sur le client

Détails

Format du fichier

• Google. Docs
• MS Word
• Apple Pages
• Numbers
• Google Sheets
• MS Excel

Taille : A4 & US

Téléchargement

Vous cherchez un modèle de fiche de données client polyvalent qui peut fonctionner pour différents types d’entreprises ? Alors ne cherchez pas plus loin que le modèle de fiche de renseignements client illustré ci-dessus. Ce modèle comprend des sections où les clients doivent remplir leurs informations personnelles de base, les informations de contact d’urgence, les données du projet et les conditions de paiement choisies.

Modèle de fiche de renseignements pour baby-sitter

Détails

Format du fichier

.
• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages
• Numéros
• Google Sheets
• MS Excel

Taille : A4 & US

Téléchargement

Le modèle de fiche de renseignements pour baby-sitter (présenté ci-dessus) peut être utilisé par les parents et les tuteurs qui engagent des baby-sitters pour leur(s) enfant(s). Ce type d’information peut également être utilisé comme un formulaire d’action de sécurité que la baby-sitter peut utiliser en cas d’urgence. Que vous soyez le parent ou le baby-sitter, vous pouvez modifier ce document pour qu’il corresponde au type d’informations que vous devez connaître pour bien faire votre travail.

Modèle de fiche de renseignements sur l’entreprise

Détails

Format de fichier

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Taille : A4 & US

Téléchargement

Choisissez le modèle de fiche d’information sur l’entreprise (présenté ci-dessus) si vous êtes une entreprise B2B qui souhaite organiser les informations sur ses clients. Ce modèle est taillé sur mesure pour demander des informations pertinentes sur les entreprises existantes. Téléchargez ce modèle de fiche maintenant et transformez vos processus de bureau.

5 étapes pour faire une fiche d’information client

Une fiche d’information client est un document qui détaille toutes les informations sur les clients nécessaires au bon déroulement des transactions commerciales. Les données écrites sur les feuilles d’information ou les formulaires peuvent varier en fonction du type d’entreprise qui en a besoin et des objectifs de marketing de l’entreprise.

Lisez et suivez les étapes de création du modèle écrites ci-dessous.

Etape 1 : Déterminez pourquoi vous avez besoin d’une feuille d’information sur les clients.

D’abord, déterminez la raison pour laquelle vous créez une feuille d’information sur les clients. Est-ce à des fins de tenue de dossiers ? Est-ce à des fins de marketing ? Ou les deux ? Connaître l’objectif de vos fiches de renseignements sur les clients vous permettra de créer des modèles de documents qui répondent parfaitement à vos besoins.

Etape 2 : Notez toutes les informations dont vous avez besoin de votre client.

Puis, créez une liste de tous les éléments d’information que vous voulez connaître de votre client ou de votre client. Cela peut aller de leurs noms, adresses, âges et numéros de contact. Si, par exemple, vous avez l’intention de lancer une campagne de marketing par courriel, vous devrez également demander les adresses électroniques de vos clients.

Étape 3 : Inclure une formulation explicite sur la confidentialité et la protection des informations personnelles des clients.

Après cela, n’oubliez pas d’inclure une clause ou une formulation sur la confidentialité et la protection des clients dans toutes vos fiches et formulaires d’information sur les clients. Une politique de confidentialité assure aux clients que toute information personnelle qu’ils fournissent n’est utilisée que dans le but spécifique que vous avez indiqué dans le formulaire.

Etape 4 : Utilisez un modèle de feuille d’information client imprimable.

Et pour un processus de création de feuille plus efficace, nous vous recommandons de télécharger ensuite un modèle de feuille d’information client imprimable. Il s’agit de modèles de documents préformatés que chacun peut personnaliser pour correspondre aux informations spécifiques qu’il doit demander à ses clients.

Etape 5 : Orienter les employés sur la façon d’enseigner aux clients comment remplir la feuille.

La dernière étape de la création de feuilles d’information est d’orienter et de former vos employés sur l’utilisation des feuilles d’information des clients. De cette façon, ils peuvent aider et éduquer correctement vos clients sur la façon de remplir le formulaire par eux-mêmes.

Modèle de fiche de renseignements

Détails

Format de fichier

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Taille : A4 & US

Téléchargement

Essayez le modèle de fiche d’information (intégré ci-dessus) si vous recherchez un design de fiche d’information soigné et simple. Ce modèle modifiable peut être utilisé par les équipes de ressources humaines, les petites entreprises et même les organisations. Si vous l’utilisez comme modèle de fiche d’information client pour votre entreprise, n’oubliez pas d’ajouter le design du papier à en-tête ou du logo de votre entreprise.

Modèle de fiche de coordonnées de parents

Détails

Format de fichier

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Taille : A4 & US

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Le modèle de fiche de renseignements pour les parents (présenté ci-dessus) fonctionne mieux pour ceux qui exploitent des services de tutorat, des classes après l’école, des écoles maternelles, des garderies ou même des camps d’été. Avec un modèle comme celui-ci, les administrateurs et les directeurs d’école trouveront qu’il est facile de garder une trace des coordonnées et des informations personnelles de leurs clients. N’oubliez pas d’ajouter le logo de votre école ou la conception de votre papier à lettres si vous utilisez cette conception de modèle pour votre entreprise.

Modèle de feuille de renseignements sur les clients de l’immobilier

Détails

Format de fichier

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Taille : A4 & US

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Créer des designs personnalisés de papeterie d’affaires peut aider à faire paraître votre entreprise ou votre organisation plus digne de confiance. Et avec l’utilisation du modèle de fiche d’information du client de l’immobilier (intégré ci-dessus), les agents immobiliers peuvent organiser les informations de leurs clients tout en se conformant à l’image de leur entreprise. Le modèle est également livré avec un en-tête de société immobilière préfabriqué et des modèles d’en-tête qui donnent au document un aspect plus professionnel.

Modèle de fiche de renseignements pour les clients de l’impôt

Détails

Format de fichier

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Taille : A4 & US

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Les comptables et les services des ressources humaines des entreprises trouveront le modèle de feuille d’information sur les clients fiscaux (présenté ci-dessus) utile car il organise les informations importantes dont le service des recettes internes aura besoin. Grâce à la conception de ce modèle de feuille, vous n’aurez pas à parcourir de multiples documents sur les employés ou les clients. Au lieu de cela, vous aurez un document d’une seule page qui énonce déjà tous les éléments d’information dont vous aurez besoin.

Modèle de feuille de renseignements sur les clients

Télécharger le modèle de fiche d’information sur le client (intégré ci-dessus) est un modèle de fiche d’information que les avocats peuvent utiliser lors du premier contrat avec un client. Comme il s’agit d’un modèle PDF vierge, vous pouvez facilement modifier les titres de la feuille pour correspondre aux éléments d’information que vous demanderez aux nouveaux clients de fournir.

Modèle de fiche de renseignements pour les nouveaux clients d’une clinique

Comme son nom l’indique, le modèle de fiche de renseignements sur les nouveaux clients de la clinique (illustré ci-dessus) est mieux utilisé par les médecins, les hôpitaux et les autres membres de l’équipe soignante pour recueillir des informations sur tout nouveau patient. Notez que ce modèle n’est qu’une fiche d’information de base. Les médecins et les infirmières devront toujours procéder à une évaluation distincte de l’admission du patient et utiliser pour cela un formulaire de liste de contrôle d’évaluation correspondant.