How to Create a Client Information Sheet [8+ Templates to Download]
On 5 joulukuun, 2021 by adminTarkkojen ja päivitettyjen asiakastietojen säilyttäminen on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Ja auttaaksemme yrityksesi tai organisaatiosi kirjanpitotarpeita olemme laatineet lyhyen oppaan siitä, miten voit luoda omat asiakastietolomakkeet. Tämä artikkeli sisältää myös useita ladattavia esimerkkejä arkkimalleista, jotka voit ladata ja muokata.
8+ asiakastietolomakemallia
Varmista minkä tahansa liiketoimintatapahtuman sujuva kulku, kun käytät mitä tahansa ladattavista asiakastietolomakemalleista, jotka on jaettu alla. Jokainen malli on ladattavissa MS Word-, Publisher-, Excel-, Google Sheets-, Google Docs-, Apple Pages- ja Numbers-mallitiedostoina.
Asiakastietolomakemalli
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Numbers
- Google Sheets
- MS Excel
Koko: A4 & US
Lataa
Etsitkö monipuolista asiakastietolomakemallia, joka soveltuu erilaisille yrityksille? Älä sitten etsi kauempaa kuin yllä kuvattua asiakastietolomakemallia. Tämä malli sisältää osiot, joissa asiakkaiden on täytettävä henkilökohtaiset perustietonsa, hätäyhteystiedot, projektitiedot ja valitut maksuehdot.
Babysitterin tietolomakemalli
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Numbers
- Google Sheets
- MS Excel
Size: A4 & US
Download
Babysitterin tietolomakemallia (yllä) voivat käyttää vanhemmat ja huoltajat, jotka palkkaavat lapsensa tai lastensa hoitajia. Tällaista tietolomaketta voidaan käyttää myös turvallisuustoimenpidelomakkeena, jota lapsenvahti voi käyttää hätätilanteissa. Olitpa sitten vanhempi tai lapsenvahti, voit muokata tätä asiakirjaa vastaamaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sinun on tiedettävä, jotta voit tehdä työsi hyvin.
Yritystietolomakemalli
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Koko: A4 & US
Lataa
Valitse Yrityksen tietolomake -malli (esillä yllä), jos olet B2B-yritys, joka haluaa järjestää yritysasiakkaiden tiedot. Tämä malli on räätälöity pyytämään olennaisia tietoja olemassa olevista yrityksistä. Lataa tämä arkkimalli nyt ja muuta toimistoprosessisi.
5 askelta asiakastietolomakkeen tekemiseen
Asiakastietolomake on asiakirja, jossa eritellään kaikki asiakastiedot, jotka ovat välttämättömiä liiketoimien menestyksekkääseen suorittamiseen. Tietolomakkeisiin tai lomakkeisiin kirjoitetut tiedot voivat vaihdella sitä tarvitsevan yrityksen tyypin ja yrityksen markkinointitavoitteiden mukaan.
Lue ja noudata alla kirjoitettuja mallin tekemisen vaiheita.
Vaihe 1: Määrittele, miksi tarvitset asiakastietolomakkeen.
Määrittele ensin syy, miksi olet luomassa asiakastietolomaketta. Onko tämä kirjanpitotarkoituksessa? Onko tämä markkinointitarkoituksiin? Vai molempien? Kun tiedät asiakastietolomakkeen tarkoituksen, voit luoda asiakirjamalleja, jotka vastaavat täydellisesti tarpeitasi.
Vaihe 2: Kirjoita ylös kaikki tiedot, jotka tarvitset asiakkaaltasi.
Luo seuraavaksi luettelo kaikista tiedoista, jotka haluat tietää asiakkaaltasi tai asiakkaaltasi. Tämä voi vaihdella heidän nimistään, osoitteistaan, iästään ja yhteystietonumerostaan. Jos aiot esimerkiksi aloittaa sähköpostimarkkinointikampanjan, sinun on myös kysyttävä asiakkaidesi sähköpostiosoitteita.
Vaihe 3: Sisällytä selkeä sanamuoto asiakkaan yksityisyydensuojasta ja henkilötietojen suojaamisesta.
Älä tämän jälkeen unohda sisällyttää asiakkaan yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskeva lauseke tai sanamuoto kaikkiin asiakastietolomakkeisiisi. Tietosuojalauseke vakuuttaa asiakkaat siitä, että heidän antamiaan henkilötietoja käytetään vain siihen nimenomaiseen tarkoitukseen, jonka olet ilmoittanut lomakkeessa.
Vaihe 4: Käytä tulostettavaa asiakastietolomakemallia.
Ja jos haluat tehostaa lomakkeiden laatimista, suosittelemme, että lataat seuraavaksi tulostettavan asiakastietolomakemallin. Nämä ovat valmiiksi muotoiltuja asiakirjamalleja, joita kuka tahansa voi muokata vastaamaan juuri niitä tietoja, joita hänen on kysyttävä asiakkailtaan.
Vaihe 5: Perehdytä työntekijät siihen, miten opettaa asiakkaita täyttämään lomake.
Viimeinen vaihe tietolomakkeiden luomisessa on perehdyttää ja kouluttaa työntekijät asiakastietolomakkeiden käyttöön. Näin he voivat asianmukaisesti auttaa ja opettaa asiakkaitasi täyttämään lomakkeen itse.
Tietolomakemalli
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Koko:
Lataa
Kokeile tietolehtimallia (upotettu yllä), jos etsit siistiä ja yksinkertaista tietolehtisuunnitelmaa. Tätä muokattavaa mallia voivat käyttää henkilöstöryhmät, pienet yritykset ja jopa organisaatiot. Jos käytät tätä asiakastietolomakemallina yrityksellesi, älä unohda lisätä yrityksesi kirjelomaketta tai logomallia.
Vanhempien yhteystietolomakemalli
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Koko: A4 & US
Download
Vanhempien yhteystietolomakkeen malli (yllä) sopii parhaiten niille, jotka ylläpitävät tukiopetuspalveluja, koulun jälkeisiä luokkia, esikouluja, päiväkoteja tai jopa kesäleirejä. Tällaisen mallin suunnittelun avulla koulujen ylläpitäjien ja johtajien on helppo pitää kirjaa asiakkaidensa yhteys- ja henkilötiedoista. Älä unohda lisätä koulun logoa tai kirjelomakkeen mallia, jos käytät tätä mallia yrityksellesi.
Kiinteistöjen asiakastietolomakemalli
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Koko:
Lataa
Räätälöityjen yrityspaperimallien luominen voi auttaa tekemään yrityksestäsi tai organisaatiostasi luotettavamman. Ja käyttämällä kiinteistönvälittäjien asiakastietolomakemallia (upotettu yllä), kiinteistönvälittäjät voivat järjestää asiakkaidensa tiedot samalla, kun he noudattavat yrityksensä imagoa. Mallin mukana toimitetaan myös valmiit kiinteistöalan yrityksen kirjelomakkeen ja otsikkomallit, jotka tekevät asiakirjasta ammattimaisemman näköisen.
Tax Client Information Sheet Template
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Size: A4 & US
Download
Kirjanpitäjät ja yritysten henkilöstöosastot pitävät yllä esiteltyä Veroasiakastietolomake-mallia hyödyllisenä, sillä se järjestää tärkeät tiedot, joita sisäinen vero-osasto tarvitsee. Tämän arkkimallin mallin avulla sinun ei tarvitse penkoa useita työntekijä- tai asiakasasiakirjoja. Sen sijaan saat yhden sivun asiakirjan, jossa on jo valmiiksi kaikki tarvitsemasi tiedot.
Sample Client Information Sheet Template
Size: 2 MB
Lataus
Lataus Esimerkki asiakastietolomakkeesta Malli (upotettu yllä) on esimerkki tietolomakkeesta, jota lakimiehet voivat käyttää, kun he tekevät ensimmäisen sopimuksen asiakkaan kanssa. Koska kyseessä on tyhjä PDF-malli, voit helposti muuttaa lomakkeen otsikoita vastaamaan niitä tietoja, jotka vaadit uusilta asiakkailta.
New Clinic Client Information Sheet Template
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Size: Kuten nimestä voi päätellä, uuden klinikan asiakastietolomakkeen mallia (kuvassa yllä) käyttävät parhaiten lääkärit, sairaalat ja muut terveydenhuoltotiimin jäsenet kerätäkseen tietoja kaikista uusista potilaista. Huomaa, että tämä malli on vain perustietolomake. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien on silti tehtävä erillinen potilaan vastaanottoarviointi ja käytettävä siihen vastaavaa arvioinnin tarkistuslistalomaketta.
Vastaa