Cómo crear una hoja de información de clientes [8+ Plantillas para descargar]
On diciembre 5, 2021 by adminMantener registros precisos y actualizados de los clientes es una parte importante de la gestión de un negocio. Y para ayudar a las necesidades de mantenimiento de registros de su negocio u organización, hemos preparado una breve guía sobre cómo crear sus propias hojas de información del cliente. Este artículo también incluye múltiples ejemplos descargables de plantillas de hojas que puede descargar y personalizar.
8+ Plantillas de Hojas de Información del Cliente
Asegure el buen flujo de cualquier transacción comercial cuando utilice cualquiera de las plantillas descargables de hojas de información del cliente compartidas a continuación. Cada plantilla se puede descargar como archivos de plantillas de MS Word, Publisher, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Pages y Numbers.
Plantilla de hoja de información del cliente
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Números
- Google Sheets
- MS Excel
Tamaño: A4 & US
Descarga
¿Busca una plantilla de hoja de datos de clientes versátil que pueda funcionar para diferentes tipos de negocios? Entonces no busque más que la plantilla de hoja de datos del cliente que aparece arriba. Esta plantilla incluye secciones en las que los clientes deben rellenar su información personal básica, la información de contacto de emergencia, los datos del proyecto y las condiciones de pago elegidas.
Plantilla de hoja de información para niñeras
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Números
- Google Sheets
- MS Excel
Tamaño: A4 & US
Descarga
La Plantilla de la Hoja de Información de la Niñera (mostrada arriba) puede ser utilizada por los padres y tutores que contratan niñeras para su hijo o hijos. Este tipo de información también puede utilizarse como un formulario de acción de seguridad que la niñera puede utilizar durante las emergencias. Ya sea usted el padre o la niñera, puede editar este documento para que coincida con el tipo de información que necesita saber para hacer bien su trabajo.
Plantilla de hoja de información de la empresa
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Tamaño: A4 & US
Descarga
Elija la Plantilla de Hoja de Información de la Empresa (presentada arriba) si es una empresa B2B que desea organizar la información de sus clientes corporativos. Esta plantilla está hecha a medida para pedir información relevante sobre las empresas existentes. Descargue ahora esta plantilla de hoja y transforme los procesos de su oficina.
5 pasos para hacer una hoja de información del cliente
Una hoja de información del cliente es un documento en el que se detalla toda la información del cliente necesaria para realizar con éxito las transacciones comerciales. Los datos escritos en las hojas de información o formularios pueden variar dependiendo del tipo de negocio que lo requiera y de los objetivos de marketing del negocio.
Lea y siga los pasos de elaboración de plantillas escritos a continuación.
Paso 1: Determine por qué necesita una hoja de información al cliente.
Primero, determine la razón por la que está creando una hoja de información al cliente. ¿Es para mantener un registro? ¿Es para fines de marketing? ¿O ambas cosas? Conocer el propósito de sus hojas de información del cliente le permitirá crear plantillas de documentos que se adapten perfectamente a sus necesidades.
Paso 2: Anote toda la información que necesita de su cliente.
A continuación, cree una lista de todos los datos que desea conocer de su cliente o clienta. Esto puede ir desde sus nombres, direcciones, edades y números de contacto. Si, por ejemplo, tiene la intención de iniciar una campaña de marketing por correo electrónico, también tendrá que pedir las direcciones de correo electrónico de sus clientes.
Paso 3: Incluir una redacción explícita sobre la privacidad de los clientes y la protección de la información personal.
Después, no olvide incluir una cláusula o redacción sobre la privacidad y la protección de los clientes en todas sus hojas de información y formularios. Una política de privacidad asegura a los clientes que cualquier información personal que proporcionen sólo se utilizará para el propósito específico que usted haya indicado en el formulario.
Paso 4: Utilizar una plantilla de hoja de información al cliente imprimible.
Y para un proceso de elaboración de hojas más eficiente, le recomendamos que a continuación descargue una plantilla de hoja de información al cliente imprimible. Se trata de plantillas de documentos preformateados que cualquiera puede personalizar para que se ajusten a la información específica que necesita preguntar a sus clientes.
Paso 5: Orientar a los empleados sobre cómo enseñar a los clientes a rellenar la hoja.
El último paso para crear hojas de información es orientar y formar a sus empleados sobre el uso de las hojas de información al cliente. De esta manera, podrán asistir y educar adecuadamente a sus clientes sobre cómo rellenar el formulario por su cuenta.
Plantilla de hoja de información
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Tamaño: A4 & US
Descarga
Prueba la plantilla de hoja informativa (incrustada arriba) si buscas un diseño de hoja informativa ordenado y sencillo. Esta plantilla editable puede ser utilizada por equipos de recursos humanos, pequeñas empresas e incluso organizaciones. Si la utiliza como plantilla de hoja informativa para clientes de su empresa, no olvide añadir el membrete o el diseño del logotipo de su empresa.
Plantilla de hoja de información de clientes
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Tamaño: A4 & US
Descarga
La Plantilla de Hoja de Contacto para Padres (mostrada arriba) funciona mejor para aquellos que operan servicios de tutoría, clases extraescolares, preescolares, guarderías o incluso campamentos de verano. Con un diseño de plantilla como este, a los administradores y gestores escolares les resultará fácil hacer un seguimiento de la información personal y de contacto de sus clientes. No olvide añadir el logotipo de su escuela o el diseño del membrete si utiliza este diseño de plantilla para su empresa.
Plantilla de hoja de información del cliente de la inmobiliaria
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Tamaño: A4 & US
Descarga
Crear diseños de papelería empresarial personalizados puede ayudar a que su empresa u organización parezca más fiable. Y con el uso de la plantilla de hoja de información del cliente de la inmobiliaria (incrustada arriba), los agentes inmobiliarios pueden organizar la información de sus clientes sin dejar de ajustarse a la imagen de su empresa. La plantilla también viene con un membrete de la empresa inmobiliaria ya hecho y diseños de cabecera que hacen que el documento parezca más profesional.
Plantilla de hoja de información del cliente de impuestos
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Tamaño: A4 & US
Descarga
Los contables y los departamentos de recursos humanos de las empresas encontrarán útil la Plantilla de hoja de información del cliente de impuestos (presentada arriba), ya que organiza la información importante que necesitará el departamento de ingresos internos. Con este diseño de plantilla de hoja, no tendrá que buscar en múltiples documentos de empleados o clientes. En su lugar, dispondrá de un documento de una sola página en el que ya figuran todos los datos que necesitará.
Modelo de hoja de información del cliente
Tamaño: 2 MB
Descargar
Descargar la Plantilla de ejemplo de hoja de información al cliente (incrustada arriba) es un ejemplo de hoja de información que los abogados pueden utilizar al contratar por primera vez con un cliente. Al ser una plantilla en PDF en blanco, puede cambiar fácilmente los encabezados de la hoja para que coincidan con las piezas de información que requerirá a los nuevos clientes.
Plantilla de hoja de información para nuevos clientes de clínica
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Tamaño: 203 KB
Descarga
Como su nombre indica, la Plantilla de Hoja de Información del Nuevo Cliente de la Clínica (en la imagen superior) es la más utilizada por los médicos, hospitales y otros miembros del equipo sanitario para recopilar información sobre cualquier nuevo paciente. Tenga en cuenta que esta plantilla es sólo una hoja de información básica. Los médicos y las enfermeras aún tendrán que realizar una evaluación de admisión del paciente por separado y utilizar un formulario de lista de verificación de evaluación correspondiente para ello.
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