Wie man ein Kundeninformationsblatt erstellt [8+ Vorlagen zum Herunterladen]

Eine genaue und aktuelle Kundenkartei zu führen, ist ein wichtiger Teil des Geschäftsbetriebs. Zur Unterstützung Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation haben wir einen kurzen Leitfaden für die Erstellung von Kundeninformationsblättern erstellt. Dieser Artikel enthält auch mehrere herunterladbare Beispiele für Blattvorlagen, die Sie herunterladen und anpassen können.

8+ Vorlagen für Kundeninformationsblätter

Sichern Sie den reibungslosen Ablauf jeder Geschäftstransaktion, wenn Sie eine der herunterladbaren Vorlagen für Kundeninformationsblätter verwenden. Jede Vorlage kann als MS Word-, Publisher-, Excel-, Google Sheets-, Google Docs-, Apple Pages- und Numbers-Vorlagendatei heruntergeladen werden.

Kundeninformationsblatt-Vorlage

Details

Dateiformat

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages
• Numbers
• Google Sheets
• MS Excel

Größe: A4 & US

Download

Suchen Sie nach einer vielseitigen Vorlage für ein Kundendatenblatt, das für verschiedene Arten von Unternehmen geeignet ist? Dann suchen Sie nicht weiter als die oben abgebildete Vorlage für ein Kundeninformationsblatt. Diese Vorlage enthält Abschnitte, in denen Kunden ihre grundlegenden persönlichen Informationen, Notfallkontaktinformationen, Projektdaten und die gewählten Zahlungsbedingungen ausfüllen müssen.

Babysitter Informationsblatt Vorlage

Details

Dateiformat

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages
• Nummern
• Google Sheets
• MS Excel

Größe: A4 & US

Download

Die Vorlage für ein Informationsblatt für Babysitter (siehe oben) kann von Eltern und Erziehungsberechtigten verwendet werden, die einen Babysitter für ihr Kind oder ihre Kinder einstellen. Diese Art von Informationen kann auch als Formular für Sicherheitsmaßnahmen verwendet werden, das der Babysitter in Notfällen benutzen kann. Unabhängig davon, ob Sie die Eltern oder der Babysitter sind, können Sie dieses Dokument so bearbeiten, dass es den Informationen entspricht, die Sie wissen müssen, um Ihre Arbeit gut zu machen.

Firmeninformationsblatt Vorlage

Details

Dateiformat

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Größe: A4 & US

Herunterladen

Wählen Sie die Vorlage für das Firmeninformationsblatt (siehe oben), wenn Sie ein B2B-Unternehmen sind, das seine Firmenkundeninformationen organisieren möchte. Diese Vorlage ist maßgeschneidert, um relevante Informationen über bestehende Unternehmen abzufragen. Laden Sie diese Blattvorlage jetzt herunter und verändern Sie Ihre Büroprozesse.

5 Schritte zur Erstellung eines Kundeninformationsblatts

Ein Kundeninformationsblatt ist ein Dokument, das alle Kundeninformationen enthält, die für die erfolgreiche Durchführung von Geschäftstransaktionen erforderlich sind. Die Daten, die auf den Informationsblättern oder Formularen stehen, können je nach Art des Geschäfts, für das sie benötigt werden, und den Marketingzielen des Unternehmens variieren.

Lesen Sie die nachstehenden Schritte zur Erstellung einer Vorlage und folgen Sie ihnen.

Schritt 1: Bestimmen Sie, warum Sie ein Kundeninformationsblatt benötigen.

Ermitteln Sie zunächst den Grund, warum Sie ein Kundeninformationsblatt erstellen. Dient es der Dokumentation? Ist es für Marketingzwecke? Oder beides? Wenn Sie den Zweck Ihres Kundeninformationsblatts kennen, können Sie Dokumentvorlagen erstellen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Schritt 2: Schreiben Sie alle Informationen auf, die Sie von Ihrem Kunden benötigen.

Als Nächstes erstellen Sie eine Liste mit allen Informationen, die Sie von Ihrem Kunden oder Klienten wissen möchten. Dazu gehören Name, Adresse, Alter und Kontaktnummer. Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail-Marketing-Kampagne starten wollen, müssen Sie auch die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden erfragen.

Schritt 3: Nehmen Sie ausdrückliche Formulierungen zum Datenschutz und zum Schutz personenbezogener Daten Ihrer Kunden auf.

Vergessen Sie nicht, in alle Ihre Kundeninformationsblätter und -formulare eine Klausel zum Datenschutz und zum Schutz der Kunden aufzunehmen. Eine Datenschutzklausel gibt den Kunden die Sicherheit, dass die von ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Daten nur für den Zweck verwendet werden, den Sie im Formular angegeben haben.

Schritt 4: Verwenden Sie eine druckbare Vorlage für Kundeninformationsblätter.

Um den Erstellungsprozess effizienter zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, eine druckbare Vorlage für Kundeninformationsblätter herunterzuladen. Dabei handelt es sich um vorformatierte Dokumentvorlagen, die jeder an die spezifischen Informationen anpassen kann, die er seine Kunden fragen muss.

Schritt 5: Unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter darin, wie sie den Kunden das Ausfüllen des Bogens beibringen können.

Der letzte Schritt bei der Erstellung von Informationsblättern besteht darin, Ihre Mitarbeiter in der Verwendung der Kundeninformationsblätter zu unterweisen und zu schulen. Auf diese Weise können sie Ihre Kunden beim Ausfüllen des Formulars unterstützen.

Informationsblatt-Vorlage

Details

Dateiformat

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Größe: A4 & US

Herunterladen

Versuchen Sie die Informationsblatt-Vorlage (oben eingebettet), wenn Sie ein ordentliches und einfaches Informationsblatt-Design suchen. Diese bearbeitbare Vorlage kann von Personalabteilungen, kleinen Unternehmen und sogar Organisationen verwendet werden. Wenn Sie dies als Vorlage für ein Kundeninformationsblatt für Ihr Unternehmen verwenden, vergessen Sie nicht, Ihren Firmenbriefkopf oder Ihr Logo-Design hinzuzufügen.

Kundeninformationsblatt Vorlage

Details

Dateiformat

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Größe: A4 & US

Herunterladen

Die Vorlage für das Elterninformationsblatt (siehe oben) eignet sich am besten für Nachhilfeinstitute, Horte, Vorschulen, Kindertagesstätten oder sogar Sommerlager. Mit einer Vorlage wie dieser fällt es Schulleitern und Managern leicht, den Überblick über die Kontaktdaten und persönlichen Informationen ihrer Kunden zu behalten. Vergessen Sie nicht, Ihr Schullogo oder Briefkopfdesign hinzuzufügen, wenn Sie diese Vorlage für Ihr Unternehmen verwenden.

Immobilienkunden-Informationsblatt Vorlage

Details

Dateiformat

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Größe: A4 & US

Herunterladen

Die Gestaltung von individuellen Geschäftsdrucksachen kann dazu beitragen, Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation vertrauenswürdiger erscheinen zu lassen. Mit der Vorlage für ein Kundeninformationsblatt für Immobilien (oben eingebettet) können Immobilienmakler die Informationen ihrer Kunden ordnen und gleichzeitig das Image ihres Unternehmens wahren. Die Vorlage enthält auch einen vorgefertigten Briefkopf für Immobilienunternehmen und eine Kopfzeile, die das Dokument professioneller aussehen lassen.

Informationsblatt für Steuerkunden Vorlage

Details

Dateiformat

• Google Docs
• MS Word
• Apple Pages

Größe: A4 & US

Download

Buchhalter und Personalabteilungen von Unternehmen werden die Vorlage für das Informationsblatt für Steuerkunden (siehe oben) nützlich finden, da sie wichtige Informationen organisiert, die das Finanzamt benötigt. Mit dieser Vorlage müssen Sie nicht mehrere Mitarbeiter- oder Kundendokumente durchsuchen. Stattdessen haben Sie ein einseitiges Dokument, das bereits alle Informationen enthält, die Sie benötigen.

Muster-Kundeninformationsblatt Vorlage

Die Muster-Vorlage für ein Mandanten-Informationsblatt (oben eingebettet) ist ein Muster-Informationsblatt, das Anwälte beim ersten Vertragsabschluss mit einem Mandanten verwenden können. Da es sich um eine leere PDF-Vorlage handelt, können Sie die Überschriften des Blattes leicht an die Informationen anpassen, die Sie von neuen Mandanten verlangen.

Vorlage für ein Informationsblatt für neue Klinikkunden

Wie der Name schon sagt, wird die Vorlage für das Informationsblatt für neue Klinikkunden (oben abgebildet) am besten von Ärzten, Krankenhäusern und anderen Mitgliedern des Gesundheitsteams verwendet, um Informationen über jeden neuen Patienten zu sammeln. Beachten Sie, dass diese Vorlage nur ein Basisinformationsblatt ist. Ärzte und Krankenschwestern müssen bei der Aufnahme eines Patienten eine separate Beurteilung durchführen und dafür ein entsprechendes Checklistenformular verwenden.