US-Lkw-Fahrer-Mangel größer als erwartet

Der Verlust von mehr als 150.000 Lkw-Fahrern seit Juli ist laut Jeff Tucker ein „wichtiger Beitrag“ zu den Verwerfungen, die die US-Lkw-Wege und Lieferketten weiterhin plagen. Bildnachweis: .com.

US-Verlader und Spediteure sehen sich mit einem gravierenden Mangel an Lkw-Fahrern konfrontiert, da die COVID-19-Pandemie weiterhin Tausende von Arbeitnehmern ausschließt. Nicht nur, dass die Zahl der Lkw-Beschäftigten zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt rückläufig ist, auch die Zahl der Lkw-Fahrer in kleineren Fuhrparks ist laut US-Daten bei steigender Frachtnachfrage drastisch gesunken.

Die Zahl der Lkw-Fahrer bei Spediteuren mit bis zu 100 Lkw ist von Juli bis Oktober um mehr als 150.000 gesunken, was die ohnehin schon knappen Kapazitäten weiter verknappt hat. Dies geht aus einer Analyse der Daten der Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) durch den Drittlogistikanbieter Tucker Company Worldwide und das Verlader-Risikomanagementunternehmen QualifiedCarriers.com hervor.

„Insgesamt ist die Zahl der Lkw-Fahrer seit Juli um 4,4 Prozent zurückgegangen“, sagte Jeff Tucker, CEO der beiden Unternehmen, in einem Interview. Die von Tucker analysierten FMCSA-Daten, die auf mehreren monatlichen Erhebungen der FMCSA beruhen, bieten den bisher tiefsten Einblick in das Ausmaß des Fahrermangels, der durch die COVID-19-Pandemie und die Rezession ausgelöst wurde.

„Es scheint, dass, als die staatlichen Subventionen ausliefen, eine Reihe von Fahrern einfach aufgegeben haben“, sagte Tucker und bezog sich dabei auf das erweiterte Arbeitslosengeld, das am 31. Juli auslief. „Dies ist der stärkste Rückgang, den ich seit Beginn unserer Untersuchungen beobachtet habe.“ Tucker und Qualified Carriers haben 2012 damit begonnen, die Zahlen der US-Fahrer und Spediteure zu verfolgen, um die tatsächliche Anzahl der aktiven Spediteure zu ermitteln.

Einige größere Flotten haben im gleichen Zeitraum eine kleine Anzahl von Fahrern hinzugewonnen; Spediteure mit 1.001 bis 2.500 Lkw haben 3.797 Fahrer hinzugefügt. Der Verlust von 150.172 Fahrern bei kleineren Unternehmen wirft jedoch ein Schlaglicht auf den Schaden, den diese Spediteure in den ersten Monaten der Rezession erlitten haben, als ein Viertel der US-Frachttransporte über Nacht verschwand, so Tucker.

„Das waren brutale Monate“, sagte er. Die Spot-Tarife für Lkw-Ladungen stürzten ab, als nicht lebensnotwendige Unternehmen im März und April den Betrieb einstellten, und Tarife unter 1 $ pro Meile führten zu Vorwürfen der „umgekehrten Preistreiberei“ und zu Protesten der Lkw-Fahrer in Washington, DC. Das änderte sich schnell, als die Frachtnachfrage und die Spotraten im Juni und Juli in die Höhe schnellten, aber es scheint, dass es für einige Spediteure zu spät war.

„Als die Fracht im Juni und Juli wieder anzog, könnte es sein, dass die Liquidität dieser Spediteure im Juli so schlecht war, dass sie es sich nicht mehr leisten konnten, diese Fahrer zu beschäftigen“, sagte Tucker.

Ein wachsendes Defizit

Nach den nicht saisonbereinigten Daten des US Bureau of Labor Statistics (BLS) haben die Speditionsunternehmen zwischen Februar und April 77.900 Produktionsmitarbeiter, darunter Lkw-Fahrer und Hafenarbeiter, verloren. Bis September hatten die Transportunternehmen 45.900 Produktionsmitarbeiter hinzugewonnen, aber es fehlten immer noch 71.000 Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr.

Das ist eine Verbesserung im Vergleich zu den 91.800 Produktionsmitarbeitern, die im Mai fehlten, aber immer noch höher als der Mangel von etwa 60.000 Lkw-Fahrern, den die American Trucking Associations (ATA) für das gesamte Jahr 2019 und 2018 angibt. Das Defizit im Jahresvergleich begann bereits im Februar, also vor den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Rezession.

Bis zu diesem Jahr ist die Zahl der Lkw-Fahrer in den USA seit der Rezession 2008/09 jedes Jahr gestiegen, wie aus den Daten des BLS hervorgeht. Die Zahlen der Lkw-Fahrer variieren je nach der Agentur oder Organisation, die die Daten erhebt, der Gruppe der einbezogenen Lkw-Fahrer – d. h. nur für den gewerblichen Verkehr oder für private Flotten und für den gewerblichen Verkehr, schwere Lkw der Klasse 8 oder alle Lkw usw. – und der Erhebungsmethode.

Die BLS-Daten für 2019 beziffern die Zahl der Fahrer von schweren Sattelzugmaschinen und Lkw der Klasse 8 auf knapp 1,86 Millionen. Die American Trucking Associations (ATA) schätzt die Gesamtzahl der Berufskraftfahrer auf 3,6 Millionen. Die BLS-Daten beziffern die Zahl der Beschäftigten im Fernverkehr, von denen fast alle Fahrer sind, im September auf 442.400, was einem Rückgang von 24.900 seit Februar entspricht.

„Der Fahrermangel ist genauso real wie 2017“, sagte Shelley Simpson, Executive Vice President, Chief Commercial Officer und President of Highway Services für J.B. Hunt Transport Services, während des JOC Inland Distribution Webinars am 11. November. Wie im Jahr 2018 steigen die Fahrerlöhne. „

„Wir glauben nicht, dass es langfristig einen Fahrermangel gibt, aber wir glauben, dass es einen Mangel an Informationen und Konnektivität gibt, die ein effizienteres Netzwerk schaffen würden“, und ein effizienteres Netzwerk mit mehr Kilometern für Lkw-Fahrer, die weitgehend nach Kilometern bezahlt werden, ist das, was benötigt wird, um mehr potenzielle Lkw-Fahrer hinter das Steuer zu locken und sie dort zu halten, sagte Simpson.

Ungewöhnliche Dynamik

Typischerweise führt eine wirtschaftliche Rezession zu einem Überangebot an arbeitssuchenden Lkw-Fahrern. Die Rezession 2020 ist anders. Das liegt vor allem daran, dass diese Rezession durch eine Krise des öffentlichen Gesundheitswesens verursacht wurde und nicht durch eine globale Finanzkrise wie 2008. Das US-Bruttoinlandsprodukt sank im zweiten Quartal um 31,4 Prozent, erholte sich aber im dritten Quartal um 33,1 Prozent.

COVID-19 hat die US-Wirtschaft gestört, aber die Verbraucherausgaben sind seit April gestiegen, trotz eines sprunghaften Anstiegs der US-Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent im Februar auf 14,7 Prozent im April. Im Oktober war die nationale Arbeitslosenquote auf 6,9 % gesunken. Die Verbraucherausgaben stiegen im September um 1,4 % gegenüber August.

Höhere Ausgaben für materielle Güter und weniger für Dienstleistungen wie Restaurantbesuche und Urlaub bedeuten mehr Frachtverkehr und damit mehr Bedarf an Fahrern. Die COVID-19-Pandemie hat jedoch eine große Anzahl von Fahrern aus dem Verkehr gezogen, und die Spediteure haben Schwierigkeiten, sie wieder zu finden. Die Gründe für diese Schwierigkeiten sind je nach Transportunternehmen und Fahrer unterschiedlich.

Möglicherweise haben einige kleine Transportunternehmen ihre Fahrer nicht zu Beginn der Rezession entlassen, wie Tucker meint, sondern erst, als die Subventionen ausliefen. Zusätzlich zur erweiterten Arbeitslosenunterstützung sicherte das Lohnsicherungsprogramm im Rahmen des CARES-Gesetzes (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) Hunderttausende von Arbeitsplätzen im Speditionsgewerbe.

Der Verlust von mehr als 150.000 Lkw-Fahrern seit Juli sei ein „wichtiger Beitrag“ zu den Verwerfungen, die die US-Lkw-Wege und Lieferketten weiterhin plagen, so Tucker. „Man kann nicht 4,4 Prozent der Fahrer in der Größenordnung von 1 bis 100 Lkw-Spediteuren verlieren, das ist signifikant“. Viele dieser Fahrer, so Tucker, seien in ihrem Geschäft völlig vom Spotmarkt abhängig.

„Fast 25 Prozent aller Sendungen sind in diesem Frühjahr verschwunden“, sagte Tucker. „Viele dieser kleinen Unternehmen – und es gibt viele Ein-, Zwei- und Drei-Lkw-Unternehmen in der Gruppe von 1 bis 100 – waren auf den Spotmarkt für Front- und Backhauls angewiesen. Sie hatten keine Kunden; sie waren fast wie Daytrader auf dem Spotmarkt.“

Nach dem Tiefpunkt der Rezession hat der Spotmarkt für Lkw-Ladungen wieder Rekordhöhen erreicht, aber das hat die Fahrer nicht wieder in die Lkw-Kabinen gebracht. Die Zahl der Speditionsunternehmen ist jedoch gestiegen, von Januar bis Oktober um rund 88.910, so Tucker. Die meisten der neuen Spediteure waren kleine Unternehmen, was auf eine Kapazitätsverlagerung hindeuten könnte.

„Das Einzige, was die Leute wieder zum Fahren bringen wird, ist, wenn dieses Klima noch ein paar Monate bis ins erste Quartal anhält“, sagte Tucker. „

Kontaktieren Sie William B. Cassidy unter [email protected] und folgen Sie ihm auf Twitter: @willbcassidy.