Sådan opretter du et kundeinformationsark [8+ skabeloner til download]
On december 5, 2021 by adminDet er en vigtig del af driften af en virksomhed at holde nøjagtige og opdaterede kundeoplysninger. Og for at hjælpe din virksomheds eller organisations behov for registrering af optegnelser, har vi udarbejdet en kort vejledning om, hvordan du opretter dine egne kundeinformationsark. Denne artikel indeholder også flere downloadbare eksempler på arkskabeloner, som du kan downloade og tilpasse.
8+ Skabeloner til kundeinformationsark
Sørg for et problemfrit forløb af enhver forretningstransaktion, når du bruger en af de downloadbare skabeloner til kundeinformationsark, der deles nedenfor. Hver skabelon kan downloades som MS Word-, Publisher-, Excel-, Google Sheets-, Google Docs-, Apple Pages- og Numbers-skabelonfiler.
Skabelon til klientinformationsark
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Numre
- Google Sheets
- MS Excel
Size: A4 & US
Download
Leder du efter en alsidig skabelon til kundedatablade, der kan bruges til forskellige slags virksomheder? Så kig ikke længere end til den ovenfor afbildede skabelon til kundedatablade. Denne skabelon indeholder sektioner, hvor kunderne skal udfylde deres grundlæggende personlige oplysninger, kontaktoplysninger i nødstilfælde, projektdata og valgte betalingsbetingelser.
Skabelon til informationsblad for babysittere
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Numbers
- Google Sheets
- MS Excel
Size: A4 & US
Download
Skabelonen til informationsark for babysittere (vist ovenfor) kan bruges af forældre og værger, der ansætter babysittere til deres barn eller børn. Denne form for oplysninger kan også bruges som en formular til sikkerhedsforanstaltninger, som babysitteren kan bruge i nødstilfælde. Uanset om du er forælder eller babysitter, kan du redigere dette dokument, så det passer til den type oplysninger, som du har brug for at vide for at kunne udføre dit arbejde godt.
Skabelon til virksomhedsinformationsark
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Størrelse: A4 & US
Download
Vælg skabelonen til virksomhedsinformationsark (vist ovenfor), hvis du er en B2B-virksomhed, der ønsker at organisere dine oplysninger om virksomhedens kunder. Denne skabelon er skræddersyet til at bede om relevante oplysninger om eksisterende virksomheder. Download denne arkskabelon nu og transformér dine kontorprocesser.
5 trin til at lave et kundeinformationsark
Et kundeinformationsark er et dokument, der beskriver alle kundeoplysninger, der er nødvendige for en vellykket gennemførelse af forretningstransaktioner. Data skrevet på informationsark eller formularer kan variere afhængigt af den type virksomhed, der kræver det, og virksomhedens markedsføringsmål.
Læs og følg med i de trin til fremstilling af skabeloner, der er skrevet nedenfor.
Stræk 1: Bestem, hvorfor du har brug for et kundeinformationsark.
Først skal du bestemme årsagen til, at du opretter et kundeinformationsark. Er det af hensyn til journalføring? Er det til markedsføringsformål? Eller begge dele? Hvis du kender formålet med dine kundeinformationsark, kan du oprette dokumentskabeloner, der passer perfekt til dine behov.
Stræk 2: Skriv alle de oplysninger ned, som du har brug for fra din kunde.
Næst skal du oprette en liste over alle de oplysninger, som du ønsker at kende fra din kunde eller klient. Det kan være alt fra deres navne, adresser, alder og kontaktnumre. Hvis du f.eks. har til hensigt at starte en e-mailmarkedsføringskampagne, skal du også bede om dine kunders e-mailadresser.
Stræk 3: Medtag udtrykkelig formulering om kundens privatliv og beskyttelse af personlige oplysninger.
Dernæst skal du ikke glemme at medtage en klausul eller formulering om kundens privatliv og beskyttelse af personlige oplysninger i alle dine kundeinformationsark og formularer. En fortrolighedspolitik sikrer kunderne, at alle personlige oplysninger, de giver, kun bruges til det specifikke formål, som du har angivet i formularen.
Stræk 4: Brug en printbar skabelon til kundeinformationsark.
Og for at få en mere effektiv proces til at lave ark, anbefaler vi, at du næste gang downloader en printbar skabelon til kundeinformationsark. Disse er præformaterede dokumentskabeloner, som alle kan tilpasse, så de passer til de specifikke oplysninger, som de har brug for at spørge deres kunder.
Stræk 5: Orienter medarbejderne om, hvordan de skal lære kunderne at udfylde arket.
Det sidste trin i oprettelsen af informationsark er at orientere og uddanne dine medarbejdere i brugen af klientinformationsarkene. På den måde kan de hjælpe og undervise dine klienter korrekt i, hvordan de selv kan udfylde formularen.
Skabelon til informationsark
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Størrelse:
Størrelse: A4 & US
Download
Prøv informationsark-skabelonen (indlejret ovenfor), hvis du er på udkig efter et pænt og enkelt informationsark-design. Denne redigerbare skabelon kan bruges af personalegrupper, små virksomheder og endda organisationer. Hvis du bruger dette som en skabelon til et kundeinformationsark til din virksomhed, må du ikke glemme at tilføje dit virksomheds brevhoved eller logodesign.
Skabelon til kontaktoplysningsark til forældre
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Størrelse: A4 & US
Download
Skabelonen til kontaktoplysninger til forældre (vist ovenfor) fungerer bedst for dem, der driver tutorordninger, efterskoleklasser, børnehaver, daginstitutioner eller endda sommerlejre. Med et skabelondesign som dette vil skoleadministratorer og ledere finde det nemt at holde styr på deres klienters kontakt- og personlige oplysninger. Glem ikke at tilføje dit skolelogo eller dit brevhoveddesign, hvis du bruger dette skabelondesign til din virksomhed.
Skabelon til informationsark til ejendomsmæglere
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Størrelse:
Skabelon til informationsark til ejendomsmæglere
Størrelse: A4 & US
Download
Skabelse af skræddersyede designs til forretningsbrevpapir kan være med til at få din virksomhed eller organisation til at fremstå mere troværdig. Og med brugen af skabelonen til informationsark til ejendomsmæglere (indlejret ovenfor) kan ejendomsmæglere organisere deres kunders oplysninger, mens de stadig er i overensstemmelse med deres virksomheds image. Skabelonen leveres også med et præfabrikeret ejendomsmæglerfirma brevhoved og header-designs, der får dokumentet til at se mere professionelt ud.
Skabelon til oplysningsskema til skattekunder
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Størrelse: A4 & US
Download
Bogholdere og virksomheders personaleafdelinger vil finde skabelonen til skatteoplysninger om klienter (vist ovenfor) nyttig, da den organiserer vigtige oplysninger, som den interne skatteafdeling har brug for. Med dette ark skabelon design, behøver du ikke at gennemsøge flere medarbejder- eller klientdokumenter. I stedet vil du have et enkelt sidedokument, der allerede angiver alle de stykker information, som du har brug for.
Skabelon til klientoplysningsskema
Størrelse: 2 MB
Download
Download Sample Client Information Sheet Template (indlejret ovenfor) er et eksempel på et informationsark, som advokater kan bruge, når de først indgår en kontrakt med en klient. Da der er tale om en blank PDF-skabelon, kan du nemt ændre arkets overskrifter, så de passer til de oplysninger, som du vil kræve, at nye klienter skal give.
Skabelon til informationsark for nye klienter i klinikken
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Størrelse: 203 KB
Download
Som navnet antyder, bruges skabelonen til informationsark for nye klinikklienter (billedet ovenfor) bedst af læger, hospitaler og andre medlemmer af sundhedsteamet til at indsamle oplysninger om enhver ny patient. Bemærk, at denne skabelon kun er et grundlæggende informationsark. Læger og sygeplejersker skal stadig foretage en separat vurdering af patientens indlæggelse og bruge en tilsvarende vurderingschecklisteformular til det.
Skriv et svar