Den amerikanske mangel på lastbilchauffører er større end forventet

Tabet af op mod 150.000 lastbilchauffører siden juli er ifølge Jeff Tucker et “vigtigt bidrag” til de forstyrrelser, der fortsat plager de amerikanske lastbilruter og forsyningskæder. Photo credit: .com.

USA’s speditører og vognmandsvirksomheder står over for en alvorlig mangel på lastbilchauffører, da COVID-19-pandemien fortsat sætter tusindvis af arbejdstagere ud på sidelinjen. Ikke alene er der et år-til-år-underskud i antallet af lastbilchauffører – det første i mere end et årti – men antallet af lastbilchauffører i mindre flåder er faldet drastisk, netop som efterspørgslen efter fragt steg, viser amerikanske data.

Antallet af lastbilchauffører hos vognmænd med op til 100 lastbiler faldt med mere end 150.000 fra juli til oktober, hvilket strammer den allerede knappe kapacitet, ifølge en analyse af data fra Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) foretaget af tredjepartslogistikleverandøren Tucker Company Worldwide (3PL) og afskiberens risikostyringsfirma QualifiedCarriers.com.

“Samlet set har vi set et fald på 4,4 procent i antallet af lastbilchauffører siden juli”, sagde Jeff Tucker, administrerende direktør for begge virksomheder, i et interview. De FMCSA-data, som Tucker analyserede, og som er baseret på flere undersøgelser, der gennemføres af FMCSA hver måned, repræsenterer det hidtil dybeste indblik i omfanget af en chaufførmangel, der er udløst af COVID-19-pandemien og recessionen.

“Det ser ud til, at da de føderale tilskud udløb, foldede en række chauffører bare ud,” sagde Tucker med henvisning til de udvidede arbejdsløshedsydelser, der udløb den 31. juli. “Dette er den største nedgang, jeg har set, siden vi har lavet denne forskning.” Tucker og Qualified Carriers begyndte at spore amerikanske chauffør- og transportørnumre i 2012 for at bestemme det faktiske antal aktive transportører.

Disse større flåder fik et lille antal chauffører i samme periode; transportører med 1.001 til 2.500 lastbiler tilføjede 3.797 chauffører. Men tabet af 150.172 chauffører hos mindre operatører kaster et spotlight på den skade, der blev påført disse transportvirksomheder i de første måneder af recessionen, hvor en fjerdedel af de amerikanske fragtforsendelser forsvandt fra den ene dag til den anden, sagde Tucker.

“Det var brutale måneder,” sagde han. Spotpriserne for lastbiler faldt, da ikke-væsentlige virksomheder lukkede ned i marts og april, og priser under 1 dollar pr. mil førte til beskyldninger om “omvendt prissvindel” og lastbilchaufførprotester i Washington, DC. Det ændrede sig hurtigt, da efterspørgslen efter fragt og spotpriserne steg kraftigt i juni og juli, men det ser ud til, at det kan have været for sent for nogle transportører.

“Da fragten begyndte at stige i juni og juli, kunne det have været sådan, at i juli var disse transportørers likviditetssituation så dårlig, at de ikke havde råd til at holde disse chauffører på,” sagde Tucker.

Et voksende underskud

I henhold til ikke-sæsonkorrigerede data fra US Bureau of Labor Statistics (BLS) mistede vognmandsfirmaer 77.900 produktionsmedarbejdere, herunder lastbilchauffører og havnearbejdere, mellem februar og april. I september havde vognmandsvirksomhederne tilføjet 45.900 produktionsmedarbejdere, men manglede stadig 71.000 medarbejdere i forhold til lønningerne året før.

Det er en forbedring i forhold til den mangel på 91.800 produktionsmedarbejdere på årsbasis, som vognmandsvirksomhederne led i maj, men stadig højere end den mangel på ca. 60.000 lastbilchauffører, som American Trucking Associations (ATA) hævder, at der mangler ca. 60.000 lastbilchauffører i hele 2019 og 2018. År-til-år-underskuddet begyndte faktisk i februar, før virkningen af COVID-19-pandemien og recessionen.

Hvortil i år er antallet af amerikanske lastbilchauffører til udlejning steget hvert år siden recessionen i 2008-09 ifølge BLS-data. Antallet af lastbilchauffører varierer afhængigt af det agentur eller den organisation, der indsamler dataene, det sæt af lastbilchauffører, der indgår – dvs. kun for lejede eller privat flåde og for lejede, tunge lastbiler i klasse 8 eller alle lastbiler osv. – og undersøgelsesmetodologi.

BLS-data i 2019 sætter antallet af lastbilchauffører med tunge traktortrailere og lastbilchauffører i klasse 8 til lige knap 1,86 millioner. American Trucking Associations (ATA) har anslået det samlede antal erhvervschauffører til 3,6 millioner. Ifølge BLS-data var antallet af langdistancetruckload-produktionsarbejdere, hvoraf næsten alle er chauffører, på 442.400 i september, hvilket er et fald på 24.900 siden februar.

“Manglen på chauffører er lige så reel, som den var i 2017”, sagde Shelley Simpson, executive vice president, chief commercial officer og præsident for highway services for J.B. Hunt Transport Services, under JOC Inland Distribution Webinar 11. november. Som i 2018 er chaufførlønnen stigende. “Løn kan løse problemet på kort sigt, men på lang sigt er vi nødt til at ændre jobbet,” sagde hun.

“Vi tror ikke, at der nødvendigvis er en chaufførmangel på lang sigt, men vi tror, at der er mangel på information og konnektivitet, der ville skabe et mere effektivt netværk,” og et mere effektivt netværk med flere kilometer for lastbilchauffører, der i vid udstrækning betales efter kilometer, er det, der er nødvendigt for at lokke flere potentielle lastbilchauffører til at sætte sig bag rattet og holde dem der, sagde Simpson.

Ugeaerlig dynamik

Typisk fører en økonomisk recession til en overflod af ledige lastbilchauffører, der søger arbejde. Recessionen i 2020 er anderledes. Det skyldes i høj grad, at denne recession blev forårsaget af en folkesundhedskrise og ikke af en global finanskrise som i 2008. Det amerikanske bruttonationalprodukt faldt med 31,4 procent i andet kvartal, men steg igen med 33,1 procent i tredje kvartal.

COVID-19 har forstyrret den amerikanske økonomi, men forbrugernes forbrug er steget siden april på trods af et spring i den amerikanske arbejdsløshedsprocent fra 3,5 procent i februar til 14,7 procent i april. I oktober var den nationale arbejdsløshedsprocent faldet til 6,9 procent. Forbrugernes forbrug steg med 1,4 procent i september i forhold til august.

Højere udgifter til fysiske varer frem for tjenester såsom restaurantbesøg og ferier betyder, at der flyttes mere gods i lastbiler, og det betyder et større behov for chauffører. COVID-19-pandemien tog imidlertid et meget stort antal chauffører væk fra motorvejene, og transportvirksomhederne har svært ved at få dem tilbage. Årsagerne til disse vanskeligheder varierer fra transportvirksomhed til transportvirksomhed og fra chauffør til chauffør.

Det er muligt, at nogle små vognmandsfirmaer ikke tog chauffører ud af bøgerne tidligt i recessionen, som Tucker antyder, men gjorde det, da støtten løb ud. Ud over udvidede arbejdsløshedsydelser sikrede Payroll Protection Program under Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act hundredtusindvis af lastbiljobs.

Tabet af op mod 150.000 lastbilchauffører siden juli er et “vigtigt bidrag” til den dislokation, der fortsat plager amerikanske lastbilruter og forsyningskæder, sagde Tucker. “Du kan ikke miste 4,4 procent af chaufførerne i det område med 1 til 100 lastvognstransportører, det er betydeligt.” Mange af disse chauffører, mener han, var helt afhængige af spotmarkedet for deres forretning.

“Næsten 25 procent af alle forsendelser forsvandt i foråret”, sagde Tucker. “Mange af disse små virksomheder – og der er mange virksomheder med en, to og tre lastbiler i gruppen 1-100 – var afhængige af spotmarkedet for front- og backhauls. De havde ingen kunder; de var næsten som daghandlere på spotmarkedet.”

Efter at have ramt lavpunktet i recessionen er spotmarkedet for lastvognslæsning steget til rekordhøje niveauer, men det har ikke fået chaufførerne tilbage i lastbilkabinerne. Antallet af vognmandsvirksomheder er imidlertid steget, idet det er steget med ca. 88.910 fra januar til oktober, sagde Tucker. De fleste af de nye vognmænd var små virksomheder, hvilket kan være tegn på skiftende kapacitet.

“Det eneste, der vil få folk tilbage til kørslen, er, hvis dette klima fortsætter et par måneder mere ind i første kvartal”, sagde Tucker. “Så vil du se chauffører komme tilbage.”

Kontakt William B. Cassidy på [email protected] og følg ham på Twitter: