Jak vytvořit informační list pro klienty [8+ šablony ke stažení]
On 5 prosince, 2021 by adminDůležitou součástí podnikání je vedení přesných a aktualizovaných záznamů o zákaznících. A abychom pomohli potřebám vedení záznamů vaší firmy nebo organizace, připravili jsme pro vás krátký návod, jak vytvořit vlastní informační listy pro klienty. Tento článek obsahuje také několik příkladů šablon listů ke stažení, které si můžete stáhnout a přizpůsobit.
8+ šablon informačních listů o klientech
Zajistěte hladký průběh jakékoli obchodní transakce, pokud použijete některou z níže sdílených šablon informačních listů o klientech ke stažení. Každou šablonu lze stáhnout jako soubory šablon MS Word, Publisher, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Pages a Numbers.
Šablona informačního listu klienta
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Čísla
- Google Sheets
- MS Excel
Velikost: Stáhnout
Hledáte univerzální šablonu zákaznického listu, která může fungovat pro různé druhy podniků? Pak nehledejte nic jiného než šablonu informačního listu o zákazníkovi na obrázku výše. Tato šablona obsahuje oddíly, ve kterých musí zákazníci vyplnit své základní osobní údaje, kontaktní údaje pro případ nouze, údaje o projektu a zvolené platební podmínky.
Šablona informačního listu pro hlídání dětí
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Čísla
- Google Sheets
- MS Excel
Velikost: A4 & US
Stáhnout
Šablonu informačního listu pro chůvu (zobrazenou výše) mohou použít rodiče a opatrovníci, kteří najímají chůvu pro své dítě nebo děti. Tento druh informací lze také použít jako formulář pro bezpečnostní opatření, který může chůva použít v případě nouze. Ať už jste rodič nebo chůva, můžete tento dokument upravit tak, aby odpovídal typu informací, které potřebujete znát, abyste mohli dobře vykonávat svou práci.
Šablona firemního informačního listu
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Velikost: Pokud jste B2B společnost, která si přeje uspořádat informace o svých firemních klientech, vyberte si šablonu firemního informačního listu (uvedenou výše). Tato šablona je uzpůsobena tak, abyste si mohli vyžádat relevantní informace o stávajících společnostech. Stáhněte si tuto šablonu listu nyní a změňte své kancelářské procesy.
5 kroků k vytvoření informačního listu klienta
Informační list klienta je dokument, který podrobně popisuje všechny informace o zákazníkovi nezbytné pro úspěšné provedení obchodních transakcí. Údaje zapsané na informačních listech nebo formulářích se mohou lišit v závislosti na typu podniku, který je vyžaduje, a na marketingových cílech podniku.
Přečtěte si a postupujte podle níže sepsaných kroků tvorby šablony.
Krok 1: Určete, proč potřebujete informační list klienta.
Nejprve určete důvod, proč vytváříte informační list klienta. Je to pro účely vedení záznamů? Je to pro marketingové účely? Nebo pro obojí? Znalost účelu informačních listů o klientovi vám umožní vytvořit šablony dokumentů, které dokonale vyhovují vašim potřebám.
Krok 2: Sepište si všechny informace, které od zákazníka potřebujete.
Dále si vytvořte seznam všech informací, které chcete od svého zákazníka nebo klienta znát. Může se jednat o jejich jména, adresy, věk a kontaktní čísla. Pokud například hodláte zahájit e-mailovou marketingovou kampaň, budete muset své klienty požádat také o e-mailové adresy.
Krok 3: Zahrňte výslovnou formulaci o ochraně soukromí a osobních údajů klienta.
Poté nezapomeňte do všech svých informačních listů a formulářů zahrnout doložku nebo formulaci o ochraně soukromí a osobních údajů klienta. Zásada ochrany osobních údajů ujišťuje zákazníky, že veškeré osobní údaje, které poskytnou, budou použity pouze pro konkrétní účel, který jste uvedli ve formuláři.
Krok 4: Použijte tisknutelnou šablonu informačního listu pro klienta.
A pro efektivnější proces tvorby listu doporučujeme, abyste si příště stáhli tisknutelnou šablonu informačního listu pro klienta. Jedná se o předformátované šablony dokumentů, které si každý může přizpůsobit tak, aby odpovídaly konkrétním informacím, na které se potřebuje svých klientů zeptat.
Krok 5: Zorientujte zaměstnance v tom, jak naučit klienty, jak list vyplnit.
Posledním krokem při vytváření informačních listů je zorientovat a proškolit své zaměstnance v používání informačních listů pro klienty. Budou tak moci správně pomáhat a učit vaše klienty, jak formulář sami vyplnit.
Šablona informačního listu
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Velikost: Vyzkoušejte šablonu informačního listu (vloženou výše), pokud hledáte přehledný a jednoduchý design informačního listu: A4 & US
Stáhnout
Vyzkoušejte šablonu informačního listu (vloženou výše). Tuto upravitelnou šablonu mohou využít týmy personalistů, malé podniky, ale i organizace. Pokud ji používáte jako šablonu informačního listu pro klienta vaší společnosti, nezapomeňte přidat hlavičkový papír nebo návrh loga vaší společnosti.
Šablona informačního listu pro rodiče
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Velikost: A4 & US
Stáhnout
Šablona kontaktního listu pro rodiče (zobrazená výše) se nejlépe hodí pro ty, kteří provozují doučovací služby, mimoškolní kurzy, předškolní zařízení, školky nebo třeba letní tábory. S návrhem šablony, jako je tato, budou správci a vedoucí pracovníci škol snadno sledovat kontaktní a osobní údaje svých klientů. Pokud použijete tento návrh šablony pro svou společnost, nezapomeňte přidat logo školy nebo návrh hlavičkového papíru.
Šablona informačního listu klienta realitní kanceláře
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Velikost:
Vytvoření návrhů obchodních tiskovin na míru může pomoci vaší firmě nebo organizaci působit důvěryhodněji: A4 & US
Stáhnout
Vytvoření návrhů obchodních tiskovin na míru může pomoci vaší firmě nebo organizaci působit důvěryhodněji. A s použitím šablony informačního listu pro klienty realitní kanceláře (vložené výše) mohou realitní kanceláře uspořádat informace o svých klientech a zároveň dodržet image své společnosti. Součástí šablony jsou také předpřipravené návrhy hlavičkového papíru a záhlaví realitní společnosti, díky nimž dokument vypadá profesionálněji.
Šablona daňového informačního listu klienta
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Velikost: A4 & US
Stáhnout
Účetním a personálním oddělením firem se bude hodit Šablona informačního listu daňového klienta (uvedená výše), protože jsou v ní uspořádány důležité informace, které bude oddělení vnitřních příjmů potřebovat. Díky tomuto návrhu šablony listu nemusíte prohledávat více dokumentů o zaměstnancích nebo klientech. Místo toho budete mít k dispozici jednostránkový dokument, ve kterém jsou již uvedeny všechny informace, které budete potřebovat.
Vzor šablony informačního listu klienta
Velikost: 2 MB
Stáhnout
Stáhnout Vzor informačního listu pro klienta (vložený výše) je vzorový informační list, který mohou právníci použít při prvním uzavření smlouvy s klientem. Vzhledem k tomu, že se jedná o prázdnou šablonu ve formátu PDF, můžete nadpisy listu snadno změnit tak, aby odpovídaly informacím, které budete od nových klientů vyžadovat.
Šablona informačního listu pro nového klienta kliniky
- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
Velikost: 203 KB
Stáhnout
Jak již název napovídá, šablonu informačního listu nového klienta kliniky (na obrázku výše) nejlépe využijí lékaři, nemocnice a další členové zdravotnického týmu ke shromažďování informací o každém novém pacientovi. Upozorňujeme, že tato šablona je pouze základním informačním listem. Lékaři a zdravotní sestry budou muset ještě provést samostatné posouzení přijetí pacienta a použít k tomu odpovídající formulář kontrolního seznamu pro posouzení.
Napsat komentář