Como Criar uma Ficha de Informação do Cliente [8+ Modelos para Download]
On Dezembro 5, 2021 by adminCriar registos precisos e actualizados dos clientes é uma parte importante da gestão de um negócio. E para ajudar a manter os registos da sua empresa ou organização, preparámos um pequeno guia sobre como criar as suas próprias fichas de informação de clientes. Este artigo também inclui vários exemplos de modelos de planilhas que você pode baixar e personalizar.
8+ Modelos de planilhas de informação do cliente
Assegure o fluxo suave de qualquer transação comercial quando você usar qualquer um dos modelos de planilhas de informação do cliente que você pode baixar, compartilhados abaixo. Cada modelo pode ser baixado como MS Word, Publisher, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Pages, e arquivos de modelos de números.
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- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
- Numbers
- Google Sheets
- MS Excel
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Size: A4 & US
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Procura de um modelo versátil de folha de dados do cliente que possa funcionar para diferentes tipos de negócios? Então não procure mais longe do que o modelo de folha de informação do cliente acima retratado. Este modelo inclui seções onde os clientes precisam preencher suas informações pessoais básicas, informações de contato de emergência, dados do projeto e as condições de pagamento escolhidas.
Modelo de folha de informação do cliente
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- Apple Pages
- Numbers
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- MS Excel
Size: A4 & US
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O modelo de folha de informação da babá (mostrado acima) pode ser usado pelos pais e responsáveis que estão contratando babás para seus filhos ou crianças. Este tipo de informação também pode ser usado como um formulário de ação de segurança que a babá pode usar durante emergências. Quer você seja o pai ou a babá, você pode editar este documento para corresponder ao tipo de informação que você precisa saber a fim de fazer bem o seu trabalho.
Mapa de Informação da Empresa Modelo
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Tamanho: A4 & US
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Escolha o modelo de folha de informação da empresa (apresentado acima) se você é uma empresa B2B que deseja organizar as informações do seu cliente corporativo. Este modelo é personalizado para pedir informações relevantes sobre as empresas existentes. Baixe este modelo de folha agora e transforme os processos do seu escritório.
5 Passos para fazer uma folha de informação do cliente
Uma folha de informação do cliente é um documento que detalha toda a informação do cliente necessária para a realização bem sucedida de transações comerciais. Os dados escritos em fichas informativas ou formulários podem variar dependendo do tipo de negócio que requer e das metas de marketing do negócio.
Ler e seguir junto com os passos de criação de modelos escritos abaixo.
Passo 1: Determine porque você precisa de uma ficha informativa do cliente.
Primeiro, determine o motivo pelo qual você está criando uma ficha informativa do cliente. Isto é para fins de manutenção de registos? Isto é para fins de marketing? Ou para ambos? Sabendo a finalidade das suas fichas informativas de clientes, você poderá criar modelos de documentos que atendam perfeitamente às suas necessidades.
Passo 2: Anote todas as informações que você precisa do seu cliente.
Próximo, crie uma lista de todas as informações que você quer saber do seu cliente ou cliente. Isto pode variar a partir de seus nomes, endereços, idades e números de contato. Se, por exemplo, você pretende iniciar uma campanha de e-mail marketing, você também precisará pedir os endereços de e-mail dos seus clientes.
Passo 3: Inclua palavras explícitas sobre privacidade do cliente e proteção de informações pessoais.
Depois disso, não se esqueça de incluir uma cláusula de privacidade e proteção do cliente ou palavras em todas as suas fichas e formulários de informação de cliente. Uma política de privacidade assegura aos clientes que qualquer informação pessoal que eles forneçam é usada apenas para o propósito específico que você declarou no formulário.
Passo 4: Use um modelo de folha de informação do cliente imprimível.
E para um processo mais eficiente de criação de folhas de informação do cliente, recomendamos que você faça o próximo download de um modelo de folha de informação do cliente imprimível. Estes são modelos de documentos pré-formatados que qualquer pessoa pode personalizar para corresponder às informações específicas que precisa pedir aos seus clientes.
Passo 5: Oriente os funcionários sobre como ensinar os clientes sobre como preencher a folha.
O último passo na criação de folhas de informação é orientar e treinar os seus funcionários sobre o uso das folhas de informação do cliente. Desta forma, eles podem ajudar e educar seus clientes sobre como preencher o formulário por conta própria.
Modelo de folha de informação
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Size: A4 & US
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Executar o modelo de folha de informação (incorporado acima) se você estiver procurando por um projeto de folha de informação limpo e simples. Este modelo editável pode ser usado por equipes de recursos humanos, pequenas empresas e até mesmo organizações. Se você estiver usando isto como um modelo de folha de informação de cliente para sua empresa, não se esqueça de adicionar o papel timbrado ou desenho de logotipo de sua empresa.
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- Google Docs
- MS Word
- Apple Pages
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Tamanho: A4 & US
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O modelo da folha de informação de contato dos pais (mostrado acima) funciona melhor para aqueles que operam serviços de tutoria, aulas pós-escolares, pré-escolas, creches, ou mesmo acampamentos de verão. Com um desenho de modelo como este, os administradores e gerentes das escolas acharão fácil acompanhar o contato e as informações pessoais de seus clientes. Não se esqueça de adicionar o logotipo da sua escola ou o desenho em papel timbrado se você usar este desenho modelo para a sua empresa.
Mapa de Informação do Cliente da Imobiliária
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Tamanho: A4 & US
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Criar desenhos personalizados de papelaria empresarial pode ajudar a fazer a sua empresa ou organização parecer mais confiável. E com o uso do Modelo de Folha de Informação do Cliente Imobiliário (embutido acima), os corretores podem organizar as informações de seus clientes enquanto ainda estão de acordo com a imagem de sua empresa. O modelo também vem com um papel timbrado e desenhos de cabeçalho de empresa imobiliária pré-fabricados que fazem com que o documento pareça mais profissional.
Tax Template de informação do cliente
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Tamplate: A4 & US
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Os contabilistas e os departamentos de recursos humanos da empresa acharão útil o Modelo de Ficha de Informação do Cliente Fiscal (apresentado acima), pois ele organiza informações importantes que o departamento de receitas internas precisará. Com este modelo de folha, não é necessário percorrer vários documentos de funcionários ou clientes. Em vez disso, você terá um documento de uma única página que já declara todas as informações que você vai precisar.
Amostra de modelo de folha de informação do cliente
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Tamanho: 2 MB
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Download the Sample Client Information Sheet Template (embedded above) é um modelo de folha de informação que os advogados podem utilizar quando contratam um cliente pela primeira vez. Como um modelo PDF em branco, você pode facilmente alterar os cabeçalhos da folha para corresponder aos pedaços de informação que você vai precisar que novos clientes forneçam.
Modelo de folha de informação do cliente da nova clínica
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- Aple Pages
Tamanho: 203 KB
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Como o seu nome sugere, o modelo da Folha de Informação do Cliente da Nova Clínica (foto acima) é melhor usado por médicos, hospitais e outros membros da equipe de saúde para recolher informações sobre qualquer novo paciente. Note que este modelo é apenas uma folha de informação básica. Médicos e enfermeiros ainda precisarão conduzir uma avaliação separada da admissão do paciente e usar um formulário de lista de verificação de avaliação correspondente para isso.
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